金融科技
2024年2月
借鏡新加坡 邁向永續金融新未來
台灣金管會發布「金融科技發展路徑圖2.0」，特別強調綠色永續金融科技領域的推廣應用；而引領亞洲金融發展的新加坡，在ESG金融科技相關利害關係者合作上建立暢通溝通管道，台灣或可借鑑其獨到之處，完備永續金融發展。
金管會於2023年8月發布「金融科技發展路徑圖2.0」，承襲了路徑圖1.0對金融科技領域的深入承諾與願景持續精進。值得注意的是，新版路徑圖中特別強調了綠色（永續）金融科技領域的推廣應用，這種觀點恰與國際趨勢的發展若合符節。也就是說，永續金融與科技的結合漸成顯學，金融科技業者在助推永續金融方面扮演著重要角色，尤其在解決數據收集及數據整合上存在大展身手的空間。在透過結合消費者需求、監管政策和相關利害關係人的合作，金融科技不僅能創造新的應用領域，同時也促進金融服務的永續發展，而將有助於推動整個金融生態系朝向永續的未來邁進。
就在2023年11月，新加坡金融管理局（MAS）在新加坡金融科技展中，發表其與KPMG合作的研究報告：「在放緩經濟中加速轉型：有韌性的ESG金融科技領域」（Accelerating Transformation Amidst Economic Slowdown: The Resilient ESG FinTech Sector）。報告中顯示，全球投資永續金融科技（ESG FinTech）的總金額在2022年達到294億美元，2023年預估全球投資288億美元，呈現出穩定發展。另一方面，從內部支出來看，在2023年的173億美元比2022年128億美元增加了35.2%，主要是金融服務業及科技行業內部支出增加，支應的範圍以開發ESG金融產品及研發ESG解決方案為主。而在屬於金融服務業的銀行、保險公司和資產管理公司等，估計支出達到143.6億美元。內部支出增加反映投入永續發展面向大，並朝向發展綠色金融產品及多面向的永續策略，同一時期的科技業及金融數據業僅估計貢獻了27.4億美元預算，凸顯了傳統金融業者在持續做內部轉型［參考圖1］。
全球永續金融科技投資預計在2023年將保持穩定，預估達到288億美元，預計2024年增加到374億美元，2025年開始加速到603億美元，2026年全球投資將達到1,237億美元，推測金融服務業及科技業持續做內部轉型的推動，推出ESG產品已成為常態，在國際市場上不斷變動的利率環境、標準、法規的更新，持續為投資的額度加重力道，這些轉變也化為助力，讓外部交易活動快速成長，而讓整個金融生態系統蓬勃發展。
永續金融科技發展有區域落差 亞太地區暫時位居全球中段班
儘管永續金融科技的勃興已在全球蔚為趨勢，但其發展仍有地域上的差異。2022年美洲地區投資永續金融科技為73.537億美元，2023年上半年87.15億美元，呈現上升趨勢，是各大地區投資金額最高，也是唯一投資金額增長的地區。以交易筆數來看，2022年是245筆，2023年上半年是213筆，美國是美洲地區發展永續金融創新的領頭羊。在美洲地區以碳服務和監理科技是投資最多的部分，顯示美洲地區對碳排放的追蹤及減少碳排放工作的強烈重視。
2023年上半年為歐洲永續金融科技投資交易筆數194筆，是四大地區交易筆數最多的地區，2022年則有198筆交易，從2022年的39.7億美元下降到2023年上半年約19.4億美元，投資金額在全球來看是第二名；以國家來看，英國有106筆投資交易，其次是德國44筆及法國38筆，荷蘭、西班牙和瑞典投資筆數落在10至20筆。以歐洲永續金融科技業務類別來看，監理科技在2023上半年投資金額為3.21億美元，交易筆數12筆，反映了歐洲在推出ESG標準和法規方面的領先地位，其次是碳服務，投資金額為3.05億美元，但交易筆數48筆是該地區最多。
中東和非洲地區（MEA）在2022年永續金融科技投資交易量為7.55億美元，交易筆數25筆，而2023年上半年只有1億美元。中東和非洲地區永續金融科技投資交易落後全球其他地區，這也表示了未來在此一區域有相當大的增長和擴展空間。
亞太地區（APAC）永續金融科技投資從2022年的44.7億美元急遽下降到2023年上半年7.3億美元。以該地區國家來說，交易量最多的中國和澳大利亞，投資金額占該地區60%以上，顯示在亞太地區ESG FinTech方面的領先地位，其次是印度和新加坡，分別有24筆和19筆，顯示他們對培育新創企業和推動ESG FinTech持續進行。第三，日本在永續金融科技領域有13筆交易，在在顯示其永續金融科技領域的持續成長。整體而言，全球分區域來看，歐洲和美洲在永續金融科技領域蓬勃發展，而亞太地區則是中段班，中東和非洲地區則是初創階段，身為亞太地區的台灣，還有成長及學習的空間。
永續金融科技投資中碳服務最受青睞
以永續金融科技分類來說，在2022年，永續金融科技的投資監理科技和碳服務較多，監理科技的部分達到31.6億美元的投資，63筆交易筆數，每筆交易平均5,000萬美元，而碳服務在232筆交易中獲得了30.08億美元的資金，每筆交易平均約為1,300萬美元。在2023年上半年碳服務獲得約229筆交易，投資金額達到59億美元，是全球之冠，也能充分了解到全球對碳服務的重視。另一方面，2022年投資最多的是監理科技，但到2023年上半年監理科技的資金規模僅總額為16億美元。而保險科技（Insur Tech），在2022年的14.3億美元，2023年上半年投資資金僅為1.7億美元，同樣，支付作為金融科技生態系統的支柱，經歷了大幅減速，全球資金從2022年20億美元下降到2023年上半年3.4億美元，在在顯示了全球市場上永續金融科技不斷在轉變，面臨了轉型的考驗。
新加坡綠色足跡計畫為台灣帶來的啟示
從新加坡的政策來看ESG資料收集及管理運用，新加坡金融管理局（MAS）於2020年12月啟動的「綠色足跡（Gprnt）計畫」，希望能達到透過科技技術運用，來簡化環境、社會和治理（ESG）資料的收集和管理，解決手動收集過程中的高成本和驗證問題。就在2023年，新加坡金融科技節（SFF）上宣布推出Gprnt的整合平台「Gprnt.ai」，並將成立Greenprint Technologies公司負責後續運營，該平台涵蓋政府和民間機構的合作。
Gprnt.ai使用區塊鏈技術來整合ESG資料的收集、計算和管理，對於跨領域的像公用事業、勞工、建築和廢棄物管理等資料收集，同時運用AIoT感測器和智能設備，提高數據自動化和效率。此外，平台結合智能文件處理（IDP）及GPT-4聊天機器人，協助企業將資料轉換為ESG報告格式，增強數位報告的可信度。
Gprnt.ai的推出對金融行業的ESG透明度和責任性有重要意義，能讓企業更容易與金融機構、其他行業合作夥伴共享ESG資訊，除了提升透明度和效率，還能加速推動金融機構和企業在永續發展方面的溝通、合作與創新思維的發展。Gprnt.ai預計將於2024年初正式上線，成為Greenprint計畫的重要里程碑。
金管會在「金融科技發展路徑圖（2.0）」的目標是建立具包容性的金融科技生態環境，讓有意願的成員都能參與其中，但跨市場的資料共享，其有一定的難度存在，金管會仍持續跨部會溝通協助可適用的方式，評估各項技術及共享平台的可行性，除了金融機構的資料共享外，公部門的資料亦是可以考慮共同分享資源，更佳完善建置的全面性，透過全球的數據統計資料及借鏡新加坡的政策執行，可以知道掌握數據是相當重要的事情，在公部門單位，可建立單一窗口平台，將ESG相關數據做一個整合，有利於利害關係人對資料收集、分析並撰寫ESG報告書，其中的內容數據相當重要，不僅有助於內部決策，也使外部利益相關者能夠更容易評估銀行的ESG表現。借鏡新加坡政策的執行，在於相關利害關係者合作關係能更為緊密且有效暢通溝通管道，包括科技公司、監管機構和非政府組織建立更緊密的合作關係，藉此達到ESG成效。（本文作者為台灣金融研訓院金融研究所輔佐研究員）
