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建立韌性篇》助高端、小資財管客戶 建構投資者韌性

科技×人才 雙軸驅動

112.11台灣銀行家第167期整理、撰文：蘇偉華
投資人韌性是指投資人對變化的經濟和金融環境能做出明智反應，並保持冷靜，遵循長期投資策略，而非受短期波動影響。不僅高端客戶需要銀行的專業財管建議，小資客戶也需要專業團隊代操，協助其調整投資組合部位。協助財富管理客戶建立投資者韌性，需要客製化的策略和教育，投資者韌性是指客戶在面對市場的波動和不確定性時，能夠保持冷靜、靈活且具彈性的能力，以確保投資者能夠在金融市場的變化和挑戰面前保持冷靜和自信。這有助於實現長期的財務目標，並建立穩健的投資組合。因此，台灣金融研訓院院長黃崇哲進一步清楚定義，投資者韌性可分為投資者保護及投資

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