遵守道德規則，僅是理財規劃顧問道德行為的最低標準。FPSB執行長Dante De Gori強調，道德守則可深化客戶對理財規劃顧問的信任，更可確立CFP®持證人的「品牌承諾」。金融業是經濟重要支柱，而職業道德的高標準和實踐，是確保金融體系的穩健性和可持續性的關鍵因素。換句話說，強化職業道德是金融業實現永續發展的基礎，也因此職業道德在金融業中擔任著舵手的角色。相關從業人員都應該遵守嚴格的道德規範，以確保行為不僅符合法律，還須符合道德標準。恪守原則有助金融穩定職業道德包括誠實和透明的交易、客戶權益的保護，以及不濫
川普強力撤銷DEI政策，並從行政、軍事部隊先行，已經引起諸多法律爭議與文化衝突，美國的多元社會、文化、價值觀等層面受到挑戰。
川普的關稅政策引燃全球貿易戰火，反DEI的立場也引發爭議，台灣金融業認為看來僅在美國造成影響，台灣目前的ESG投融資金仍然持續投入。
反DEI浪潮襲來，美國銀行、花旗等紛紛退出淨零銀行聯盟等倡議，凸顯ESG在落地執行時所遭遇的各種困境，永續金融的轉型之路也需要順應調整，才能「永續」。
