遵守道德規則，僅是理財規劃顧問道德行為的最低標準。FPSB執行長Dante De Gori強調，道德守則可深化客戶對理財規劃顧問的信任，更可確立CFP®持證人的「品牌承諾」。金融業是經濟重要支柱，而職業道德的高標準和實踐，是確保金融體系的穩健性和可持續性的關鍵因素。換句話說，強化職業道德是金融業實現永續發展的基礎，也因此職業道德在金融業中擔任著舵手的角色。相關從業人員都應該遵守嚴格的道德規範，以確保行為不僅符合法律，還須符合道德標準。恪守原則有助金融穩定職業道德包括誠實和透明的交易、客戶權益的保護，以及不濫
金融業在高齡化社會的角色，正從協辦活動、捐款等淺層參與，轉化為解決問題的參與者。金融機構與非營利組織深化合作，回應長者對經濟安全與信任機制的需求。
高齡族群如秋日絢爛的楓紅，看好這片蘊藏兆元的商機，台灣金融業推出各式金融商品、從入門門檻更低的小額債券，到靈活的多元信託與尊榮的家族辦公室，傾力建構一個全方位、個人化的高齡財管生態圈。
對金融業而言，長壽經濟是一場重新定義「顧客生命週期價值」與「風險評價機制」的變革契機，從產品、制度設計到風控框架全面升級，成為開啟下一波資本動能的關鍵。
