「嗶」經濟大步走入你我生活

行動支付生態圈成形

疫情加速「嗶」經濟、「掃」經濟更普及。許多人出門不見得會帶錢包，但一定會隨身攜帶手機。除了百貨商場、便利商店，就連夜市、小吃攤，都能使用手機掃碼支付。顯見，行動支付已逐漸融入民眾日常生活中。

由台灣金融服務業聯合總會主辦、台灣金融研訓院芬恩特創新聚落執行的2023年金融科技人才培育計畫，特邀請街口支付董事長梅驊分析國內行動支付產業發展現況，以及如何在現有基礎下，持續朝著跨國界、跨載具、跨虛實的階段邁進，打造更全面的行動支付生態圈。

行動支付群雄爭霸

台灣非現金支付市場成長迅速。根據行政院主計總處和金管會統計，國民每年消費約新台幣10兆元，其中非現金占比逐年提高。截至2023年第一季已達1.67兆元，全年將有望突破7兆元。所謂非現金支付工具，包括信用卡、ATM轉帳、行動支付及儲值卡等。行動支付銜接金流的方式，包含綁定信用卡、綁定銀行帳戶、儲值等。

根據金管會統計，我國電子支付在今年2月底，使用者人數上衝2,275萬人，較去年同期增加約622萬人，年增率高達37.63％。排名前三大的電支業者依序為街口支付、一卡通、全支付。其中，街口支付的實名驗證用戶更突破600萬人以上，一卡通會員也逾500萬人。

若從當月代理收付實質交易款項金額來觀察，排名前四大的電支業者依序為街口支付、全支付、一卡通、玉山銀行。「較特別的是，玉山銀行的電子支付以跨境支付市場為主。」梅驊以淘寶網購物為例，許多消費者都使用玉山銀行電子支付付款。

在當月辦理國內外小額匯兌金額方面，排名前三大的電支業者依序為一卡通、街口支付、全支付，小額匯兌指電子支付會員彼此互相轉帳。

至於當月收受儲值款項金額，排名前三大的電支業者依序為一卡通、街口支付、全支付。儲值金額指消費者願意事先儲值多少金額至電子支付工具內，然後用來消費、轉帳或提領。

梅驊指出，全支付、全盈支付在國內有強大通路支撐，其會員大多綁定信用卡，較少用儲值方式來支付、轉帳、匯兌或提領。一卡通、悠遊付為國內交通業者跨足到電子支付領域，尤其是一卡通的當月代理收付實質交易款項金額、當月辦理國內外小額匯兌金額、當月收受儲值款項金額都很高，代表一卡通會員儲值後，常用一卡通支付、轉帳、匯兌及提領。街口支付則是國內少數信用卡綁定與銀行帳戶綁定兩者並重的電子支付工具。

應用範圍從支付到跨售

目前，行動支付的應用範圍，主要圍繞在消費者的食衣住行育樂，藉以打造金融生活生態圈。例如繳費稅，繳費包含水費、電費、瓦斯費、有線電視費、罰鍰、學雜費，以及醫院帳單、健保費、路邊停車費等；繳稅包含綜合所得稅、房屋稅、汽機車燃料稅等。

事實上，「繳費稅對電支業者來說，能賺取的利潤非常微薄，有時甚至是賠錢。」梅驊直言，繳費稅幾乎都是公用事業單位，為配合政府政策，有時還得推出零手續費服務。

行動支付另一常見應用功能是轉帳。以往，限於不同電子支付工具之間的轉帳，2021年10月14日開放跨機構轉帳，讓電子支付帳戶也可轉帳至各家銀行，對消費者而言更便利。電子支付工具配合的銀行家數越多、串連的銀行帳戶越多，可服務的範圍就越廣。

以街口支付打通銀行帳戶為例，現連結的銀行家數高達27家，預計2023年底可達28家。此服務可讓用戶跳脫信用卡的限制，不僅能支付，還可直接透過手機輕鬆轉帳、儲值，成為電支業者未來發展金融性商品的關鍵。

「除支付、轉帳外，更重要的是跨售。」梅驊解釋，跨售意即橫跨到保險、基金等其他金融服務商品的銷售行為。例如2021年9月，街口支付與bolttech保特保險經紀人獨家合作上線的保險專區，首推「疫苗險」，未來將陸續擴增其他險種。

隨付電子支付帳戶儲值卡則是較新穎的應用方式，目前在國外已上線，台灣雖尚未有業者推出，但悠遊卡公司已向金管會申請發行「悠遊付隨附卡」，功能就像簽帳金融卡，可在所有信用卡通路使用。梅驊指出，這是電子支付業者與銀行業者、國際信用卡發卡組織共同發行的隨行卡，並綁定電子支付帳戶，相信有助於擴大電子支付的使用範圍。

跨境支付從日本開始

疫情解封後，越來越多人出國遊玩，消費付款方式不外乎現金、刷信用卡。國內電支業者也推出全球跨境支付服務，例如悠遊付、台灣Pay在日本某些地區可使用。

街口跨境支付服務於2020年1月正式啟用，首站選擇台灣旅客最常去的日本，目前有超過1萬多個據點可使用，讓台灣旅客出國也能使用街口電子支付。「這是街口支付邁向國際的關鍵第一步。」梅驊說，下一階段將瞄準韓國、東南亞，擴大跨境支付版圖。

由於街口支付主要綁定台幣銀行帳戶，而非綁定信用卡，用戶透過電支App於海外付款時，可免付Visa、Master Card等國際發卡組織收取的1.5％海外交易手續費，而且透過電支機構與銀行批次換匯，可比用戶個別向銀行換匯價格更優惠，例如街口支付目前提供的匯率優於銀行現鈔賣出價。除了綁定台幣帳戶，未來也可考慮納入日幣等外幣帳戶綁定服務，減少匯兌風險。

此外，依法規，國人購買境外商品，金流需經由電支機構處理。街口支付是唯一有跨境金流結帳處理經驗的電支機構，於2019年9月起協助蝦皮處理跨境電商金流，目前已累計處理超過上百億新台幣金流。

開創獲利源源不絕的服務

根據梅驊觀察，行動支付業者若要開創源源不絕的獲利，通常要經過三大階段。第一階段是電子支付的實名驗證用戶須超過100萬人以上，第二階段是交易金額要超過一定門檻，第三階段才是思考可創造獲利的業務。

他進一步說明，電支業者初期若要建立金融生活生態圈，必須先在食衣住行育樂等領域中，提高消費者使用電子支付工具的黏著度，「這需要龐大資金與資源投入，我們初估使用會員要超過100萬人以上，才能從第一階段投資期跨入獲利期。」

第二階段是當電支業者與合作夥伴建置生態圈，並養成消費者使用電支習慣後，要如何從中獲利，達到損益平衡？他認為，交易金額超過一定門檻後，可從單筆消費金額、交易頻次等數據分析中，勾勒出消費行為，進而導入可賺錢的產品與服務，如跨境業務，滾出更多的獲利。

此外，國內電支業者可思考的應用領域，還有B2B金流解決方案，包括PaaS（Payment asa Service）跨境金流服務、企業提領及各式款項撥付服務，目前一卡通、街口支付、全盈付已評估投入中。支付業務上，支付資料與載具整合、會員卡及行銷整合、記帳及帳務整合，亦是業者可考慮的方向。金融產品跨售，譬如店家或個人貸款推薦、保險或基金平台。國內外小額匯兌方面，包含P2P Transfer & Exchange跨機構轉帳、移工匯款、業務相關外幣買賣。O2O服務導客與導流，透過O2O Platform線上與線下平台串連，把線上客戶導到線下實體消費交易，反之亦然。

梅驊表示，O2O服務可提升用戶黏著度，為情境式金融商品奠定基礎。在場景金融當道下，「我們創建了更多用戶打開街口App的場景，例如叫車、點餐等。」

以街口叫車服務為例，2021年7月全面改版，新增常用行程設定、車資預估、多元計程車，並優化定位功能。外帶外送方面，會員只要點選店家及餐點，再用街口支付輕鬆付款。

除了消費者需求，街口支付也注重店家需求，「街口券」提供店家精準數位行銷的新選擇。由於會員每天都會打開街口支付，習慣在街口支付搜尋優惠內容及服務，結帳時自動適用最優回饋，這讓街口支付能精準分析會員的地理位置及消費習慣。對店家而言，街口券無紙化、免核銷，而且街口支付還首創個人店家每日結算、每日撥款、匯費全免，甚至是營業款項撥入街口帳戶等便利服務。

打造FinTech Hub金融生態圈

仿效蘋果與高盛銀行攜手推出高利率的Apple Card儲蓄帳戶，街口支付與台新銀行合作，推出「街利存」服務，整合街口支付App與台新Richart數位帳戶資訊。用戶只要打開街口支付App，就能使用存款、支付、金流檢視等3大功能。

「這就是打破侷限，讓街口支付從支付App進一步成為用戶的理財工具，進而打造街口FinTech Hub金融生態圈。」梅驊強調，若從生活角度切入電子支付與消費者行為的連動關係，不論是金融或跨境應用，還有很大的空間值得電支業者深入開發。