在不穩定的環境、新興對手的競爭、客戶期望不斷攀升的時代，銀行和資本市場都需要更加靈活以及更聰明的整體規劃。銀行和資本市場業目前已經越來越複雜，越來越不確定。監理法規不斷變化、數位資產增加、存款環境改變、金融科技業者也跨界來競爭；在此同時，消費者也對金融服務提出更多要求，希望能夠更加簡單，並且更量身打造。所以金融服務業者紛紛進行數位轉型，打造更簡單、更集中的資料存取方法，同時緩解既有系統長期久未升級留下的傷害。Workday的台灣區經理許耀邦指出，目前的商業環境日益複雜，台灣業者若要準確洞察趨勢，迅速適應變化，就必須
新加坡資產管理規模達4.1兆美元，已超車香港，成為亞洲資產管理霸主。台灣如何能借鏡，發掘在地優勢，爭取國內外高資產人士的資金配置與認同？
透過家族辦公室稅務優惠、私募資產多元化，積極布局加密資產，借鏡星國經驗，臺灣致力於打造一個具備自身特色的財富管理生態系，吸引全球資金駐留。
金管會力拚成立亞洲資產管理中心週年，最近一項針對金融界人士的調查，打出整體80分的肯定，政策方向初步獲得多數支持。但仍存在政策穩定性與溝通、人才專業提升及監理法規進一步鬆綁等難關，有待克服。
