近年來，全球財富管理產業經歷了顯著的更迭，國際財富管理中心的市場地位也隨之變化。台灣憑藉著強勁的經濟表現，在全球供應鏈轉移的趨勢中穩步前進。在國際政經環境的變化下，金管會主委彭金隆推動台灣成為亞洲資產管理中心的新政策，可望將台灣的私人銀行產業推向新高度。台灣這幾年來的經濟成長表現亮眼，尤其隨著AI技術的快速發展與完整產業鏈的優勢，半導體、伺服器、電子零組件和資訊通信等科技產業出口表現強勁，企業獲利顯著增加。隨著全球供應鏈轉移重整，台商的投資布局逐步開花結果，台股表現也屢創新高，個人投資收入大幅提升，這些都是促使台灣
川普的對等關稅政策，顯然對東南亞「竹子戰略」構成嚴峻挑戰。傳統上，東南亞國家透過在中美之間保持平衡，獲取最大利益。然而，高額關稅迫使這些國家選邊站的壓力大增。
台灣ETF市場持續擴張，被動型ETF具有追蹤市場的特性及簡化資產配置的優勢，仍將占據市場主導地位。
針對高資產客戶的股利所得，可透過股利贈與信託或股票全益信託等架構，在控制股權的同時有機會達到節稅效果，但需留意兩者在控制權移轉與稅負上仍有差異。
