公股行庫雙引擎雙翅膀2.0起飛

訂定3年發展計畫 促公股闢獲利新動能

為迎戰民營金融機構來勢洶洶的競爭壓力，前財政部部長蘇建榮首度推出公股金控、銀行的「雙翅膀、雙引擎」政策。在該政策執行2年後，現任財長莊翠雲續推「雙翅膀、雙引擎」政策2.0版，要求公股金控、銀行必須依據該政策，訂定新的「三年發展計畫」。

提升收益兼開拓獲利來源

包括兆豐、一銀、合庫、華銀等4家銀行，已取得金管會核發的高端理財2.0執照，即可看出行庫透過財管積極發展「雙翅膀」，尤其是高端理財鎖定高資產客戶，服務一人可抵一般財管好幾人，手續費收入也較高。除了這4家行庫外，彰銀也正積極評估遞件申請，期能成為第5家取得該執照的公股銀行。

財政部指示銀行建立「雙翅膀」政策，主要希望公股行庫一方面積極提升整體淨收益成長，另一方面亦同步提高消金與財管業務淨收益及占比，開拓多元均衡的獲利來源。

根據目前財政部在「雙翅膀、雙引擎」2.0政策對公股金控、銀行的最新要求，除了金控獲利和銀行旗下消金業務在未來3年內要成長3成之外，銀行的其他翅膀或引擎，獲利占比在未來3年內必須從現有比重再往上增加10％。銀行子公司之外的其他翅膀或引擎，占金控獲利比重，在未來3年內也必須由現有占比再往上提高10％。為了達陣，每家公股金控、銀行內部都已提出新的「三年計畫」。

兆豐銀 響應最熱烈 業務成長爆發

以目前獲利最佳的兆豐金來看，旗下的兆豐銀行在財務操作淨收益持續挹注下，首季淨收益達新台幣（以下同）182.88億元，較2021年至2023年平均數增加38％。今年消金放款及財富管理業務淨收益亦有出色表現，包括較去年同期大幅成長3成以上，財管總收入成長31.51％、青安貸款撥款金額成長731.61％、信貸平均餘額成長46.15％、房貸壽險佣金收入成長122.64％，各項業務動能均大幅提升。

新的「翅膀」能逐漸長成，在承作業務時自然也需要策略和技巧。以兆豐銀為例，除了運用八大行庫每家都有「新青安」房貸優勢來爭取首購族房貸之外，更重視來自土建融案所衍生的「整批房貸業務」，並透過與優質房仲合作、分行爭攬臨櫃客戶或線上自來件等方式，擴大進件來源。此外，繼合庫、一銀等其他行庫後，兆豐銀現在承作房貸業務時，也更加重視搭配房貸壽險業務。

財管、信貸業務則是另一大重點。在理財型個人貸款業務，兆豐銀運用大數據分析，對潛在優質客群精準行銷，搭配數位廣告投放，輔以分行直效行銷人員，積極開發新通路及新客群。

財管業務亦為發展銀行「雙翅膀」及提升手續費收入占比的關鍵。兆豐主管表示，先前除了在理財商品上架、交易流程、價格設定、獎勵專案、客戶分群、專投客戶申請等制度優化下工夫之外，現在更重視協助客戶完成資產配置及財富傳承等目標。商品策略則貼近市場趨勢，採動態調整，並加強差異化與客製化，提高競爭優勢。近2年尤其是在債券相關商品上顯現成效，包括兆豐銀繼取得金管會所核發的高資產理財2.0執照外，兆豐的私人銀行業務在去年9月已正式開業，亦將逐步擴大私人銀行業務行銷團隊及壯大私銀規模。

第一金 攜手證券人壽 開拓高資產客戶商機

第一金控評估旗下子公司規模較小，在金控「雙引擎」部分，不只挑了證券，還與人壽合力作為「第二引擎」。第一金高層指出，要找第二引擎，除了挑規模，也要挑有未來性和發展潛力！

例如，第一金除了已訂定2024年至2026年的3年度獲利成長計畫，今年截至第一季財管業務包括理財信託及保險手續費收入，已較去年同期大舉成長超過7成，表現相當亮眼。在證券、人壽兩家擔綱第二引擎的公司，亦各有新的發展策略。第一金高層指出，前者將更積極進行數位化、電子化交易的通路轉型，並增加更多的承銷部位；至於後者，將以導入更多期繳及利潤較高的商品為主要策略。

此外，一銀在聯準會升息後，也貼近市場脈動，推薦高評級、穩定高配息等類型的基金及債券標的，同步開發定期（不）定額業務，透過紀律投資與分批進場的方式，以分攤投資成本及降低市場波動，協助客戶累積資產。這也是一銀現階段在降低市場風險下，穩健擴大財管版圖的主要策略。至於保險商品，主要聚焦在兼具保障和財富傳承性質的高保障型保險作為推展重點。

公股行庫擁有龐大企金戶的利基，大多會從企金戶出發，開發更多理財、貸款商品。一銀高層表示，分眾行銷策略更重要，像資產億級以上的高資產客戶，一銀就以「團體協作」方式與營業單位共同經營與服務為策略方向。由於客戶橫跨個金及法金，與營業單位法金部門共同合作，了解企業及企業主資產傳承與節稅需求，搭配大數據分析客戶面向，精準開發高AUM客群，並透過高資產部門團隊專業的稅務顧問、客戶諮詢顧問、投資顧問及產品諮詢專家，按照客戶狀況提供諮詢服務，提出客製化整合金融解決方案。此外，一銀也經常舉辦高資產客戶獨享活動，如投資及稅務講座、藝文活動等，增進客戶關係與業務往來。

消金及財管業務除了高資產大戶外，一銀也積極開拓數位理財用戶的小資理財商機。例如，透過其數位App推出基金小額投資方案，降低投資門檻（百元即可投資基金），並透過「主題選基金」的功能，帶領投資小白快速了解結合時勢主題的基金，實現輕鬆理財。

合庫 結合人壽為第二引擎 強化企、消金業務

合庫金控高層指出，金控雙引擎除了銀行外，第二引擎為人壽，今年將持續推動組織優化調整、資源配置協作、業務支援協調、專責督導權責、落後預警機制、績效評核獎懲等六大面向，並督導各子公司展現良好績效表現，達成「金控雙引擎」目標。

今年3月，合庫關鍵業務獲利占比落後，主因是企金業務第一季獲利成長幅度較高所致。今年第一季銀行子公司的獲利動能透過手續費淨收益及財務操作收益的挹注，已較去年同期成長。合庫今年將持續強化企金及消金業務，靈活調整財務操作策略，開拓多元財務收益，期能帶動營運績效穩健成長，達成「銀行雙翅膀」目標。

華銀 獲利目標超前 持續推動雙翅膀業務

華南金控指出，為落實財政部推行公股行庫「雙引擎、雙翅膀」政策，聚焦提升整體獲利及均衡發展計畫，截至今年3月底止，金控雙引擎項目中，子公司稅前盈餘達同期間目標約130％；關鍵事業（證券）獲利占比稅前盈餘較同期間占比目標超前約1％；另在銀行雙翅膀部分，華銀的整體獲利已達成同期間設定目標106.35％。

此外，在關鍵翅膀業務方面，華銀也有相當不錯的成果。華銀指出，在個金及財管獲利占主翅膀企金（含海外）比例已較去年底提升4.05％，達同期間設定目標102.91％。未來，華銀將持續落實數位轉型，精進企、個金及財管業務均衡發展，以提升銀行整體獲利。

彰銀 擬申請高端理財2.0執照 搶攻財管商機

彰銀主管指出，今年關鍵業務以個金搭配財富管理業務為主力，規劃導入個金大數據模型，透過客戶分群，提供差異化商品，例如薪轉戶的小額信貸、青安房貸戶等，提供多元化的金融服務，強化客戶黏著度。

另外，財富管理業務上，則持續擴增理財業務團隊規模，並深耕高資產客群，預計今年將開始評估向主管機關遞件申請「財管2.0業務」執照，以持續引進多元化創新金融商品及培養高階財富管理人才。截至今年2月底，彰銀淨收益68.75億元，關鍵業務獲利占比35.49％，目標穩定達成中。

台企銀 淨收益達標 持續優化關鍵業務

台企銀主管指出，目前台企銀的「銀行雙翅膀」中，主翅膀為企金業務（含海外），次翅膀的關鍵業務則為個金、財富管理、信託、信用卡、證券及保險代理等業務。截至今年3月底，台企銀的淨收益為85.71億元，以今年度目標淨收益326.36億元平均分配各月分期目標，達成率為105.05％。關鍵業務淨收益為24.97億元，占全行淨收益85.71億元的29.13％，較基期24.06％增加5.07％，達成率為103.63％。（本文作者為長期研究財務金融領域的現任資深媒體人）