高資產客戶十分重視財管是否能提供符合需求的金融商品，台灣金融研訓院預計今年底針對高資產客戶財富管理有關之投資管理、商品設計及風險管理相關人員推出一系列培訓課程，提高實務力並強化投資韌性。根據瑞信研究所最新推出的《2023年全球財富報告》，雖然因美國通貨膨脹與美元升值，導致2022年全球財富自2008年以來首次下滑，但未來5年估計全球財富還會成長38%，達629兆美元，預計高資產淨值人士的人數也將持續增加。就本國高資產財富管理市場現況而言，自金管會於2020年推出「媲美星港」財管2.0方案以來，目前已有10家銀行獲准
川普的對等關稅政策，顯然對東南亞「竹子戰略」構成嚴峻挑戰。傳統上，東南亞國家透過在中美之間保持平衡，獲取最大利益。然而，高額關稅迫使這些國家選邊站的壓力大增。
台灣ETF市場持續擴張，被動型ETF具有追蹤市場的特性及簡化資產配置的優勢，仍將占據市場主導地位。
針對高資產客戶的股利所得，可透過股利贈與信託或股票全益信託等架構，在控制股權的同時有機會達到節稅效果，但需留意兩者在控制權移轉與稅負上仍有差異。
