FPAT 20年來的豐碩成果，凸顯理財規劃與每個人的生涯規劃有著密不可分的重要性。尤其人工智慧的出現和全球市場變動，讓民眾理財困難度增加，而這正是CFP最大的機會。在台深耕20年的臺灣理財顧問認證協會（FPAT）日前舉辦「2023FPAT20周年慶論壇」，探討未來的投資理財規劃趨勢，強調資本市場激烈震盪，投資理財難度提高，理財顧問（CFP／AFP）可以服務民眾、幫助民眾，享受財務做好規劃的美好生活，更印證專業理財證照的普世價值。結業人次、測驗報名人次 各項數據屢創新高FPAT理事長李長庚表示，這幾年從結業人次、測驗
金管會力拚成立亞洲資產管理中心週年，最近一項針對金融界人士的調查，打出整體80分的肯定，政策方向初步獲得多數支持。但仍存在政策穩定性與溝通、人才專業提升及監理法規進一步鬆綁等難關，有待克服。
川普的對等關稅政策，顯然對東南亞「竹子戰略」構成嚴峻挑戰。傳統上，東南亞國家透過在中美之間保持平衡，獲取最大利益。然而，高額關稅迫使這些國家選邊站的壓力大增。
台灣ETF市場持續擴張，被動型ETF具有追蹤市場的特性及簡化資產配置的優勢，仍將占據市場主導地位。
