因應數位「快金融」的挑戰，加上疫情對產業的衝擊、烏俄戰事引發通膨加劇，讓美國聯準會等主要央行持續升息，進而衍生出美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）、瑞士信貸財務危機等事件，面對市場瞬息萬變，金融業的管理模式與危機處理能力，以及變動環境中保有韌性成為重要課題。3月起，包括矽谷銀行（SVB）、標誌銀行（Signature Bank）等美國中小型銀行業不堪擠兌接連倒閉，後續則有瑞士信貸因財務危機而遭瑞銀併購，該銀行所發行的AT1債券也遭註銷，其他像是黑石集團發生違約、德意志銀行股價暴跌及信用違約交換（
川普的對等關稅政策，顯然對東南亞「竹子戰略」構成嚴峻挑戰。傳統上，東南亞國家透過在中美之間保持平衡，獲取最大利益。然而，高額關稅迫使這些國家選邊站的壓力大增。
台灣ETF市場持續擴張，被動型ETF具有追蹤市場的特性及簡化資產配置的優勢，仍將占據市場主導地位。
針對高資產客戶的股利所得，可透過股利贈與信託或股票全益信託等架構，在控制股權的同時有機會達到節稅效果，但需留意兩者在控制權移轉與稅負上仍有差異。
