金融科技樹成長大競賽

國泰、玉山、台新爭搶「場景金融」話語權

國內各大金控投注資源發展FinTech，爭搶在未來網路金融生態圈的龍頭地位，國泰、玉山、台新等金控除了in-house團隊，也積極與外部團隊合作，引進尖端技術，FinTech已經跨出初生的陣痛，進入百家齊鳴的主升段。

金管會最新公布金融科技路線圖，提到金融穩定學院（FSI）2020年發布報告，提出金融科技樹（FinTech Tree）概念，金融科技環境分成三部分：金融科技活動（樹冠）、賦能技術（樹幹）、政策輔佐（樹根），其中賦能技術涵蓋應用程式介面（API）、生物識別、機器學習與人工智慧（AI）、雲端計算等，運用在金融科技活動可推升數位支付服務、機器人理財、保險科技業務模式、數位銀行、電子貨幣服務等等。

國內金融業者大步追趕，對內成立發展數位金融相關部門，對外則跨界與金融科技業者合作，大型金控更為了避免大象難跳舞窘境，大張旗鼓成立實驗室，目的都是希望成為台灣第一家阿里巴巴銀行，可以獲得場景金融絕大優勢，支付業務能化身台灣支付寶，成為人人每天支付收款不能缺少的手機支付，擺脫實體分行重擔，複製樂天純網銀在日本成功的經驗，將銀行業務成功打進手機網路與實體生活。

理想的場景金融關鍵在開放銀行

無論是阿里巴巴、日本樂天，最終目的都是最龐大、最無所不在，與各類場景深度結合的場景金融（Financial Scene）。

場景金融的定義是「銀行的服務無所不在（Ubiquitous）」，強調將銀行「從一處場所變成一種行為」。例如支付利用手機作為載具，就是場景金融體現，走向到使用者（客戶）就是金融服務的中心，金融業者必須想方法讓自己的服務傳遞到客戶手中，無論時間、地點，在任何地方，只要客戶有需求，銀行就在那裡。

要讓場景金融達到理想境界，開放銀行成為關鍵。中國當地銀行業已經定義，當地商業銀行型態經歷四個階段，網路銀行是第二階段，第三階段是純網路銀行（互聯網銀行），第四階段則是開放銀行，銀行服務可以與各類場景深度結合。

在台灣，金管會最新發布金融科技路徑圖，第一推動金融科技措施就是「開放銀行」，開放銀行目的是讓民眾可以決定自己的數據分享給哪一家業者，金融數據開放給各行業運用，可以透過銀行釋出的API與第三方服務公司（TSP）業者串接，台灣分為三階段實行：開放產品資訊、開放帳戶資訊、開放交易資訊，目前進入第二階段。

台新Richart領軍搶占場景金融

為了搶得「場景金融」的最終話語權，各金融業者針對金融科技活動（樹冠）、賦能技術（樹幹），紛紛推出不同的最新服務與技術，並與金融科技業者合作。

國內大型消金金控公司，包含國泰金、台新金、玉山金等，積極與國際金融科技業者合作。

台新金子公司台新證券與日本最大的金融科技新創公司Finatext合作，推出社群投資App「Necoin」，主打該App可以提供最即時的投資訊息、新聞以及社群互動，藉由社群力量吸收年輕人下單客戶。今年台新證再與LINE平台上最大的金融社群國家隊「最懂年輕人的微股力」合作，讓民眾可在微股力上直接開啟台新證券行動下單App，讓證券電子下單更便利，同樣是要走社群路線。

根據台新金現階段規劃，台新數位理財Richart是相當重要的「場景金融主軸」，先讓使用者習慣性使用手機上「Richart Life App」，正式將服務範圍融合到食衣住行跨產業的生態圈，讓使用者先習慣使用App，台新端陸續釋出API串接更多業者加入，與各類場景深度結合的「場景金融」也是台新金追求的最終目標。

國泰金控數數發養出9隻小雞

國泰金控的「數位數據暨科技發展中心」（暱稱「數數發」），近期大張旗鼓宣傳其數位發展，有多項成績展露，但排除絕大部分是以金融科技技術導入金融服務，以及與大賣場、商場等業者合作導入載具支付功能等外，「場景金融」最後一哩路就是強勢數位銀行品牌，現階段國泰世華主推數位銀行品牌KOKO，KOKO數位帳戶排名國內第二大，第一大為台新銀Richart，但雙方相差超過百萬用戶以上。

不過，國泰金與平安科技共同發起的國泰金融創新實驗室，在今年年初宣布選出了9家創新科技企業，與自家金控子公司以及業務部門對接、測試與驗證產品方案，8月發表了初步測試結果，認為有幾家新創業者較有希望發展下一階段應用整合。

其中，Amenity Analytics提供雲端部署的文字分析解決方案，可以通過自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）與機器學習發現新聞、社群媒體與研究報報告中的語言情緒、評價等訊息，與國泰人壽合作可以藉此技術直接量化各上市櫃公司法說會內容，提升投資部門投資研究效率，並規避欺瞞風險。

ClearQuote提供利用商品與視頻預估汽車事故修理費用的App，利用深度學習技術識別車輛損傷並提供預估修理費用，與國泰產險合作，以車險圖片定損，提供直覺式車損拍照體驗、實現即時車損估價，可以加快車險出險速度。

BehavioSec則提供生物識別解決方案，可以通過觀察用戶使用App與網站的按鍵習慣，用戶介面使用方式與觸屏習慣預測與防止詐欺等，可以針對國泰數位銀行KOKO提供登入保護，比對正常行為模型以及攻擊者嘗試登入時的使用行為，配合App內的應用保護使用者安全。

另外，原本有一家Houseprice.AI，該業者可以在不動產鑑價商業化，導入新變數以提升準確率等，其API可以嵌入客戶既有系統，也可以產生價格預測模型，協助客戶投資、租賃、房產購買決策，但因為該業者模型是以英國房地產資料作為建構，與台灣房產市場有出入，必須再導入新變數。

玉山金強攻AI技術，推出數位品牌e.Fingo

玉山金控持鴨子划水布局場景金融，以電子錢包、載具支付為擴大使用客群鑰匙，對內導入人工智慧，增加業務處理流程，降低人力成本，積極開發各項金融服務API應用，包含掃碼支付、帳戶扣款、生活繳費、即時綁卡等，希望先讓消費者能在生活中隨時取得便利金融支付服務。

雙向跨境支付上，玉山金子公司玉山銀則與東南亞指標性金融科技業者Razer Fintech合作，連結旗下第三方支付平台Razer Merchant Services（簡稱RMS）打造雙向跨境支付服務，Razer Fintech活躍於東南亞金融科技市場，今年1月宣布爭取新加坡純網銀執照，旗下電子錢包Razer Pay也與VISA合作發展預付卡。雙方合作，主要透過玉山與RMS平台整合，不論國際電商進入台灣市場，或台灣電商前進東南亞，僅須透過一次性的API串接，即可連接台灣及東南亞各國在地化的支付金流服務。

今年7月，玉山推出數位品牌e.Fingo，串聯玉山行動銀行App、玉山Wallet App、e指系列（數位帳戶、信貸、房貸、外匯、信用卡、基金）等全方位數位產品，整合線上線下金融服務。

在賦能技術上，玉山金控導入AI，今年鎖定洗錢防制（Anti-Money Laundering, AML）。玉山金表示，近年洗錢防制已是國際間非常重要的議題，落實洗錢防制，建立透明的金流、穩定金融秩序，是國家及金融業競爭力的重要指標。

為符合AML相關規範，銀行在服務顧客時皆須確認顧客身分，玉山團隊已建立自動化機制與流程，透過爬蟲程式（Crawler）獲取新聞內文並進行資料清洗，運用自然語言處理技術，從中擷取出AML高風險人物名單。未來將透過AI持續更新涉及AML高風險人物名單資料庫，並搭配自動化比對，將可提升作業效率，大幅降低AML作業所需人力與時間成本。

玉山金指出，近年逐步導入AI，運用AI的業務範圍，包括了銀行風險控管、金融商品推薦、投顧服務以及內部流程自動化，不只提高精準度以優於傳統人工作業，亦節省不少人力成本。在AI領域的競爭力關鍵，除了比資料量，也比使用資料的能力，故玉山廣納優秀之機器學習人才、自然語言分析人才，期望用AI來引領業務發展。