「金融業進行敏捷轉型，並非導入敏捷後，在舊有架構上加上敏捷，而是轉型。」敏捷專家學會創會理事長徐柏峰認為，敏捷不僅要改變集體思維，更要組成跨職能團隊，除了大方向，其餘由「跨職能團隊說了算」！
一場由金融科技推動的金融市場革命持續進行當中，它以純網銀的型態存在於市場上。
全球市場詭譎多變，為提供高資產客戶與時俱進的財富管理建議，從業人員取得「高資產財富管理專業人才」能力認證後需進行持續教育訓練，也期望透過多樣性且客製化商品及服務，吸引更多業務面向，擴大財管規模。
FPAT致力於提升國內金融理財產業從業人員水準，藉「理財實務和未來趨勢」座談會，探討金融數位轉型下CFP持證人的因應、跨境理財的挑戰和機會、CFP認證的創新教學和持續進修等議題，期能引導國人正確理財觀，接軌國際。
FPAT 20年來的豐碩成果，凸顯理財規劃與每個人的生涯規劃有著密不可分的重要性。尤其人工智慧的出現和全球市場變動，讓民眾理財困難度增加，而這正是CFP最大的機會。
台灣的私人財富管理領域有一整個尚待開拓的缺口：家族辦公室。台灣人明明比較喜歡經營家族企業，理財機構卻還沒有演化出家族辦公室，為企業主凝聚家族財富，傳承給後代。
