金融科技 2023年7月

新任理事長黃崇哲：三大主軸培育台灣高資產管理市場的專業人才

臺灣理財顧問認證協會舉辦CFP®/AFP 2023年授證典禮

臺灣理財顧問認證協會舉辦「2023年CFP®與AFP授證典禮」，未來協會與持證人將持續強化連結，增加互動，讓持證人的價值被看見，並形塑台灣投資市場的專業領導地位，及透過國際參與，讓世界看見台灣CFP的能量。

臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT）於7月26日舉辦「2023年CFP®與AFP授證典禮」，而新接任FPAT理事長的黃崇哲致詞指出，FPAT發展策略將有三大主軸，第一，協會與持證人將持續強化連結，增加互動，讓持證人的價值被看見；其二，形塑台灣投資市場的專業領導地位，如與各大公協會舉辦世界投資者週聯合論壇（WIW），建立持證者專業品牌形象；最後FPAT將透過國際參與，如參與總會業務，並與其他國家共同辦理活動交流，讓世界看見台灣CFP的能量。期望FPAT能建立最有效的平台，培育更多高資產管理市場的專業人才。

台灣CFP®認證人數突破3千人全球CFP®成長率TOP1

根據國際理財顧問認證總會（FPSB）於今年最新公布，截至2022年年底，全球CFP®（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®）國際理財規劃顧問人數達213,002人，台灣的成長率16.9%，居全球TOP1，同時也在今年正式突破3千人，且近3年成長率年年超過10%，在全球的評比名列前茅，足見台灣在培育金融多元跨領域專業人才的努力，尤其是銀行與保險業，積極培育CFP®與AFP新世代金融菁英，幫助高資產人士建立與執行全方面的理財計畫。

FPAT理事長黃崇哲致詞指出，目前台灣的整體CFP®有效持證人數的規模是3千人，但觀察到金融業發達的地區，CFP®持證人占總人口密度相當高，而台灣持證人占台灣總人口的比重來看，則還有不少的成長空間，這是FPAT可繼續努力的目標。

各大金融機構鼓勵促CFP®及AFP飛速成長

國內統計至今年上半年，多家大型金融機構紛紛實行鼓勵及補助員工報考測驗及認證的獎勵措施下，取得認證總人數來到新高，至今累計的教育訓練人次已經超過6萬5千人次，近3屆新科持證人國內新取得CFP®國際專業認證計有636人，取得AFP專業認證計有244人；此外，南山人壽積極培養CFP®及AFP顧問人才，新科持證人數居冠，中國信託商銀在通過率上表現亮眼，持證人數為銀行業第一，同時也在高資產客戶業績銀行排名亞軍，國泰人壽共有467位CFP®及AFP持證人，為保險業最高。

參與國際讓世界看到台灣CFP®的能量

FPSB國際理財顧問認證總會自2019年已將理財規劃書納入CFP®認證範圍內，目前美、加、中國大陸等都已經納入教育訓練，這3年台灣也持續舉辦「理財規劃書競賽」鼓勵持證人參與，今年結合「世界理財規劃日WFPD」擴大舉辦，並創立「FPAT的理規世界」LINE群組，邀請業界專業輔導老師為參賽者們進行輔導，活動自8月1日正式開放報名，將進行到10月4日止；10月2日至6日還有由FPAT聯合十大公協會舉辦的「2023年世界投資者週聯合論壇」，將邀請重量級金融專家學者進行演講與談，歡迎大家一齊來參與。