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打造理財機器人搶不走的競爭力

CFP認證大贏家中信銀 不斷精進財富管理能力

特別報導 金融人才
106.7台灣銀行家第91期採訪、撰文：蔡佩蓉、張舒婷
台灣許多民眾對財富管理需求日益擴大，加上數位金融時代來臨，更激勵財富管理人員進一步提升專業，金融從業人員如何與理財機器人競爭？本文個案分享。談到各銀行財富管理的理財專員或顧問，你的第一印象會是什麼？協助客戶投資規劃？提供保險建議？倘若只是這些，未來將會完全顛覆你的看法。近來金融科技廣泛應用在金融服務上，受惠於大數據興起，可藉由大數據分析篩選客戶需求，提供適合不同客戶的金融服務與投資標的，數位金融的財富管理時代已經來臨。台灣金融研訓院院長黃博怡引據國外調查報告指出，台灣民眾持有資產為亞洲排名第3名，平均每人持有9.9

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