台灣金融研訓院定義CFP/AFP訓練新價值

提升專業與跨領域整合力 理財服務再進化

面對金融科技的高速發展，理財規劃服務朝向更專業化的顧問式服務，預期未來各金融機構都將積極爭取跨領域通才。在金融科技（FinTech）與大數據應用的熱潮下，帶動機器人理財異軍突起，一場人與機器的金融服務競逐正在上演，專家認為，金融服務更重要的仍是「以人為本」，而滿足人性真實需求與感受的服務模式，才能取得民眾的最終信賴，因此提升專業層次，將是理財服務再進化的下一步。雖然目前外界高度聚焦AI人工智慧、機器人理財的發展，但大家也慢慢發現，金融科技就是要讓金融服務能夠有更好的品質，如同醫生有了超音波、斷層掃描等科技輔助，讓病