累積核心競爭優勢

中租迪和顯現服務價值 與國內產業共成長

中租迪和培養具備業務開發、財務管理、產業分析和風險控管等四大能力的專家，針對不同產業客戶，提供融資與營運建議，一起成長，共創未來。

20 年前，一位想擴大營業的種植金針菇小農，連張財務報表都沒有，最後中租同仁絞盡腦汁，以養菇最大成本的電力去估算營業額，順利幫助了這位客戶取得資金。

這個真實個案並不是特例，以租賃起家的中租控股，為了服務中小企業融資，極早就落實供應鏈金融的核心精神，只是隨著銀行業者、非金融業者紛紛以科技以及大數據輔助投入供應鏈金融，面對愈趨競爭激烈的市場，中租又應該如何因應？

中租控股策略長廖英智表示，樂見現今資訊科技發達，因此能夠協助金融業者更精確地勾稽相關營運數據，注入更多資金活水，把市場做大。前提是參與對象要多，且願意把資料放在鏈上共享，因為如果資訊是片段的，仍然需要人工去一一勾稽，效果仍然有限。

廖英智分析，目前主流的供應鏈金融作法，主要是依照營收、採購金額作為融資基礎，所以滿足的是營運周轉金的需要，例如購料、短期薪資獎金等；在資本支出方面，由於要加入對未來的景氣預測，還需要經驗值及人為的評估分析，這是中租從一開始摸著石頭過河，到如今累積大量成功經驗的核心優勢。

關注產業鏈發展 精準掌控風險

傳統銀行融資，為了掌控風險，必須提供相對的擔保或抵押品，然而中租看到市場需求，因應不同特色和類型的產業，提供以租賃、分期以及應收帳款受讓方式，協助客戶快速取得設備生產或購買原物料，讓極具潛力的小型、微型企業也能取得資金，除了傳統製造業，近來也增加了不少服務業、醫材和醫美業等客戶。

廖英智強調，重點是客戶的還款能力，等借款還完了，這些機器設備就歸於客戶所有。在實務上，客戶最迫切的是解決資金的燃眉之急，即便是中租先「買下」再「轉租」的機器設備，這些機器設備的意義也和傳統擔保品不一樣，「我們借錢給客戶，就不希望有一天必須轉賣這些機器設備，事先還要先打折扣。」

只是，各行各業的生存法則和產業循環不同，為了更精準地掌控風險，中租在開發客戶和徵信的過程中，盡量不光只是承作個別對象，而是積極的參與產業生態系，關注整個產業鏈上下游的互動，為需要資金者提供服務。

廖英智說，在清楚了解產業龍頭的動向和未來獲利狀況後，當承作第二名、第三名企業時，也會有所依據。中租目前擁有70 位各行業的專家團隊，針對超過60 種產業深入研究，並定期撰寫分析報告，除了作為授信參考，也經常與客戶分享資訊，例如產業平均毛利率，推估龍頭企業營收、獲利情況及總體經濟瞭望等，此外，風險評估部門每個月提供情報、每半年提供建議。

也因專注在中小企業，產業別多樣且複雜，因此中租對人才培育相當重視，除了公司的培訓，更以一對一的師徒制為主，傳授經驗值，目標是培養出具備業務開發、財務管理、產業分析和風險控管等四大能力的專家。

提供資金與商機情報 與客戶共成長

另外，為了交叉驗證客戶提供的數據是否灌水或虛假，中租和300 家供應商合作，定時取得潛在客戶的產業數據和名單；從傳統的製造業和機械業，到愈來愈多的餐飲服務業等，驗證方式也必須跟著調整，例如拿水電帳單來比對業績，以及企業主本身的學經歷，都是參考依據。

而其他非數據的評量標準，還包括經營者本身的學經歷、產品定位、因應不同產業特性，包括產業鏈的上下游、生態系，以及相關的應收帳款、預付款及庫存資產、未來營收預估等，都是融資評量過程中的重要關鍵。

「不只是資金提供者，我們還要讓客戶看見我們的服務價值，有時候給予回饋。」像是餐飲業的客戶，中租不只是放款，也提供顧問服務，協助提升客流量，像是店內動線、庫存管理，甚至是菜單的排版等；同時作為產業把關者，當景氣反轉，會向客戶示警；或是緊密追蹤、關注國際產業大咖的動態，適時地提供關鍵情報，打造更多商機，當客戶業績蒸蒸日上，也會帶來更多正面緊密的互動。

綜上所述， 業務團隊、信用風險評估同仁、產業研究專家等同於鐵三角，既能兼顧業績衝刺之餘；也能即時踩剎車，強化風險控管，這也是中租多年來度過景氣榮衰考驗的經營秘訣。

深耕海外 抓住另類商機

特別的是，有別於銀行同業大多是跟著台商腳步走向海外，中租很早就在中國大陸和東南亞深耕，目前大多承作當地中小企業客戶，台商反而佔比不到2％，廖英智分享，事前做深入的產業研究，是「接地氣」的關鍵，然後，再複製台灣成功經驗。

分析中租在產業鏈上的競爭優勢，第一，願意投注時間成本，開發個別客戶及產業，親訪次數頻率高，深入瞭解後才開始提供資金；第二，數據會說話，透過量化指標評估；第三，透過產業分散、地域分散來平衡風險。舉例來說，在台灣，中租迪和的同仁猶如螞蟻雄兵，由北到南都有客戶，不過度集中產業；在中國大陸，則會觀察產業循環，例如一個產業在華南已過度飽和、但在華北才剛萌芽，那就是機會所在。

曾有一位來自中國大陸的客戶，向當地銀行借不到錢，而業務同仁接觸後，為了評估，一路往上追溯它的供應鏈，發現它雖然只是生產筆記型電腦中的小零件商，規模並不大，但終端卻供貨給廣達，若觀察整個產業鏈，廣達與蘋果等高階商用電腦機種有關，要打進供應鏈代表有一定的品質保證，因此順利開發到業務。

特別的是，中租也逐漸從資金提供者，轉變成為投資者的角色。廖英智說，原本是提供太陽能發電設備廠商融資服務，剛開始僅為了評估資金是否回升，大舉聘用有十多年經驗的專家團隊，後來漸漸累積經驗，也看到產業潛力，開始投資電廠，漸漸擴大團隊規模，到目前營運、維護，成立中租能源公司。日前，中租轉賣台南永康的太陽能板，開放給全民認購，2 天內，500多片的太陽能板就售罄，也抓準了供應鏈金融所衍生的另類商機。