新南向佈局策略

前進東南亞 創造經濟成長動能

亞洲在世界經貿地圖上的重要性與日俱增，成為台灣金融業海外佈局的重要據點；在「新南向政策」加持下，台灣與東協市場經貿合作將可望持續加溫，為台灣經濟金融成長注入新活水。

根據統計，2013年我國國銀在海外地區共申請設置293個服務據點，而在2017年大幅躍升至485個服務據點，其中，有208個服務據點就分佈在新南向的國家中，顯見這些市場的重要性與日俱增，特別是一直以來與台灣緊密互動的東協國家，成為新南向政策的首輪發展焦點，更是金融業準備邁向國際化的其中一步。然而，並非有申設海外服務據點就意味銀行有國際化發展，必須更深一層來思考，銀行到底如何能提供國際化的金融服務？即便沒有實體據點，也能針對不同市場，設計出符合當地需求的服務，如此全面性的經營策略，才將是國銀面臨的最大挑戰。

為什麼近年來各國開始重視東協市場？綜觀全球經濟發展變化，歐美經濟體GDP占全球比重逐年下降，但亞洲地區與新興國家仍是攀升的趨勢，進一步比較亞洲國家的經濟成長，中國大陸與印度位居第一、日本第二，而東協國家（不含新加坡）緊追在後，去年的經濟成長更是超越了亞洲四小龍。雖然中國大陸依舊處於快速成長階段，但是近年中國大陸企業發展已相當成熟，企業早已進入紅海競爭，相較同樣在成長的東協國家，對於貿易依存度高，擁有世界第三大的人口紅利，民眾消費呈現穩定狀態，因此仍有相當大的投資空間。

面對中國大陸與印度的強勢崛起，即使東協國家彼此間的經濟發展落差大，且政治文化也相當分歧，但此區域國家仍有經濟上必須相互合作與支持的共識，遂在2015年成立東協經濟共同體（AEC），並計劃在2025年達到貨品、服務、投資、資金及技術勞工的流通，以排除彼此的貿易障礙，逐步實現區域經濟整合的目標。

比較東協國家的投資空間與機會，新加坡及馬來西亞經濟相對成熟，台灣企業在此發展的空間已有限；而越南、印尼、泰國及菲律賓整體經濟尚穩定，且人力資本大，民眾消費力大幅攀升，政府與治理機構對於外資也相當開放，但如以金融業來看，泰國對金融業管制就比較嚴格；柬埔寨、寮國及緬甸雖然近年也相當熱門，不過基礎建設較為落後，台灣的製造業與服務業要進入市場，就可能面對比較多經營困難。

爭取與國際企業合作機會

目前我國對於前進東協的策略是以投資帶動貿易為主，對東協國家出口半成品、零組件等中間財，由東協國家進行組裝出口或供應自身內需市場。其實東協市場競爭非常激烈，因為在經濟規模不斷擴大，而刺激了創新能量的快速成長，使得市場變化甚至比台灣快上好幾倍，企業必須要能隨時跟上市場形勢，即時調整經營策略，否則很容易被後來居上的本土競爭者取代。另一方面，我們應思考如何有效率地拓展東協市場，初期若能與國際大型企業合作，透過提供產品線及零組件的供應，建立中長期的合作關係，或許也可參考日本進軍東協市場的案例。日本經營東協市場已有非常長的時間，像是NISSAN汽車設廠印尼及Sony佈局馬來西亞等，皆是透過跨國合作爭取打入東協通路體系。

新南向人才培育是關鍵

此外，東協國家文化高度多樣化且分歧，政治經濟環境也皆不盡相同，台灣企業與金融業如何落地深耕，人才的培育成為至要關鍵，除了必須能以當地語言溝通之外，對於當地特殊的歷史與宗教文化也要能認同，而與台灣鄰近的日本、韓國早已視東南亞為潛力市場，政府與企業也都積極佈局多年，包括在政府開發援助（ODA），外交部統計，台灣1年援助東協國家約NT$96,000,000，韓國約NT$10億，日本則高達NT$100億。

在人才培育方面， 初步以語言訓練來看，韓國外國語大學（Hankuk University of Foreign Studies, HUFS）每年培育20,000多名的學員，提供高達84種語言教學，而這樣的培育規劃早在1956年就開始，他們坦言韓國並不缺乏到東南亞國家的人才，因為國內都可以找到精通其他國家語言的人。而台灣這幾年在新南向人才培育上，已有些許成果，包括培訓產業人才、拓展國際生源、培力新住民二代及強化國際鏈結等，僑生留台工作以及新住民二代都是未來新南向人才的主力。另一項針對員工外派意願統計指出，企業外派走向年輕化，而且越年輕的員工派赴東協國家的意願越高，顯示經濟環境的變化影響人才的流動，具跨文化能力及願意外派、移動的人，已是企業急迫需要的人才。

金融業應提升專案融資能力

而何處有產業、何處就有金融服務，特別是新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及菲律賓民間債務占GDP比重低，中產階級崛起帶動消費力成長，利差高、融資需求旺，金融業還是有很大的商機。雖然金融業在東協市場到處是機會，同樣地，到處也是風險，若仍以控管擔保品來貸款，就會錯失許多當地企業的融資機會，現在國際上多推動專案融資，已不是控管擔保品，而是控管現金流，但國內銀行業的專案融資能力還在努力階段，這將決定銀行能否深耕東協市場的關鍵。