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最佳財富管理獎（優等獎） 中國信託銀行

如客所需 全方位家庭理財健診

精選
107.12台灣銀行家第108期採訪、撰文：賀先蕙
財富管理業務是銀行業務中，影響一般社會大眾至深至廣的一環，正因如此，也是中國信託銀行非常重視的項目。近年來，中信銀行不但致力落實風險控管，更持續創新，提升了解客戶的能力。在風險控管上，透過產品風險管理機制及客戶投資暨交易風險管理，建立完善的風險管理架構，健全保障客戶投資風險。此外，落實以客戶為中心，依據客戶不同人生階段需求，提供完整服務及推廣家庭理財教育。推出「全方位家庭理財健診服務」，以六大需求為視角，針對退休、醫療、家庭責任、傳承、子女教育、目標規劃，提供客製化的應備試算、已備檢視缺口分析、情境說明與產品建議，

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