最佳財富管理獎(特優獎) 瑞士銀行台北分行

人與機器通力合作 為客戶財富導航

107.12台灣銀行家第108期採訪、撰文:張舒婷
一般仰賴理專針對專人提供服務的財富管理,礙於人力與作業時間的考量,僅能對一小部分高資產客戶提供優質服務,而且理專為了交易費而鼓勵投資人短進短出的現象,一直深受詬病,於是透過大數據與演算法推薦投資標的、搭配投資組合的「機器人理財」崛起,投資與收費門檻雖低,但機器人建議的投資組合相對不靈活,而且少了人與人之間「情感」的連結,能否完全勝任人類工作,也備受討論。有沒有結合兩者長處、彌補兩者短處的投資理財工具?瑞士銀行的「智慧財富管理服務」提出了解答。台灣成為瑞銀繼總部所在國瑞士之後,率先推出智慧財富管理服務的市場,該服務標

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