台灣銀行業海外拚搏 緊抓十二大面向挖掘新契機

國內銀行業競爭激烈，低利差的金融環境短期間很難看到改變，但國際上可以發展的空間還很大，且台商在海外，依舊有金融服務需求，只要緊抓幾大面向，加上AI助力，業績必能漸入佳境。

台灣銀行業目前雖已有高達501家的海外分支機構，惟躍躍欲試的後繼者仍絡繹不絕，其經營狀態不像現在學校招生市場較囿限於台灣一隅，吸引外來學生來台就讀並非易事一般，銀行業則在外溢資金走出去後，進入國際市場即可向全世界商機招攬、翱翔。惟金融業是以營利為最大考量，產業立足點就是建立在禁得起任何考驗的自身信用評等，一般銀行之資產與資本淨值比例都在十數倍以上，就可略知金融銀行業財務槓桿是獲利倚重主要來源，天平兩端之獲利及虧損都具同樣倍數效果；因此各國金融監管也都竭力在規範管理銀行信用品質、風險控管、公司治理及法遵合規，以建立公平公正之競爭市場架構。

海外業務從不到10家暴增至501家

近40年來，台灣銀行業海外業務蓬勃發展，主要歸功於1983年政府開放境外金融中心（OBU）的設立。猶記1980年代初期，國銀只有兆豐銀行前身中國國際商業銀行（ICBC）不到10家海外分行的國際市場規模。到1990年代，新銀行成立，進一步促成國銀積極邁開海外業務的步伐，後來爆發性成長到2000年160家，再繼續倍數成長，到2019年第1季，金管會各型金融機構註冊登記之海外分支行共有501家。從上述就可知，這30年來逾50倍的驚人成長，創造了金融、銀行業幾乎成為台灣最有競爭力的行業之一。期間，OBU資產量及獲利從零開始，到占國銀整體比重在2010年代初期最高達3成以上，後因GFC全球金融海嘯衍生之國外分行高法遵成本及國銀間殺價競爭之故，獲利比重逐漸回落至目前約2成餘。

OBU開展造就了台灣銀行業過去數十年的黃金歲月，與台灣產業外移，以及中國改革開放、經濟騰飛亦步亦趨，息息相關。現中、台雙方經濟發展均進入瓶頸緩步期，中國政府原先判斷，美中貿易大戰不免會在風聲大、雨點小下落幕，採以不變應萬變，或以拖待變，似有誤判美國此次強硬態度，未來可能面臨美中貿易談判破裂，過程反覆到可能全部輸美商品5,000多億美元均會被課取25%懲罰性關稅。且貿易戰已擴大至科技戰，中國科技產品供應鏈會因美國行政禁令，不准關鍵產品進出口至大陸，而進一步遭受阻絕，貿易戰雙輸之顧慮也會逼雙方不斷的妥協與談判。衍生的不確定性也會使各相關產業外移及資金逃脫，展開此起彼落的產業鏈重組遷徙大活動。

低利生態逼迫銀行亟思海外拓展

另一方面，台灣銀行業在國內面對低利紅海局面，亟思海外拓展之途；惟海外分行數已逼頂峰，再造成長出路亦迫在眉睫。如何抓緊機遇變遷，化危機為轉機，成為轉型改造重點，將傳統台灣海外分行一向只服務外移台商立場，轉化擴大為吸收美中貿易戰下外移台商、出走華商。而且可預期的是，此次全球貿易保護主義將會持續盛行十數載亦不為過，短期內台灣廠商必定會受到一些正反面的影響，台商會被迫去做生產基地的彈性調動，也會有轉單效益。但是中長期一定會趁勢布局美中兩國以外的生產基地，並積極開發美國以外之消費替代市場。

與美中貿易戰同時並存的東亞各國經濟發展，日、韓、台均分別形成新南向產業發展戰略，及中國一帶一路計劃。企業為了規避關稅風險，已興起一次劃時代的生產基地轉移活動。台灣政府目前在全力推動的新南向政策涵蓋18個國家，以經貿合作、人才交流、資源共享與區域連結，建立與夥伴國創造互利共贏的新合作模式，成果已日漸顯現。銀行業也紛紛以一站式金融服務，提供便利金流、稅務、法律諮詢等更寬廣面向之服務。

從上述客源的擴大及稅賦考量為出發點外，海外分行必須要有整體大軍團配合游擊部隊作戰計劃，合併各項總行資源，嘗試不同策略運用，提升海外分行獲利能力，為國內銀行爭相競逐發展策略。歸納而言，有下列12個面向可循，包含強法遵、廣開源、調結構、拉利差等。

AI廣泛運用於銀行業

另外，隨著科技進步，金融銀行業也逐漸採取數位化金融、推動開放銀行（Open Banking）——利用第三方掮客進行金融資料共享服務、運用生物特徵資料、純網路銀行、銀行資安防護、整併推進政策、普惠金融（Grassroots Finance）等。且繼1980年代第一次數位革命由電腦帶動，2000年代第二次數位革命由智慧型手機帶動，即將來臨之2020年第三次數位革命，也廣被認為將由人工智慧（AI）所帶領，AI將廣泛運用於銀行業，如提升業務表現、生產力強化、發覺不常規AML洗錢防制缺失，也可運用於風險法遵層面，提高合規正確性檢測。

未來，銀行業也逐漸會運用AI人工智慧科技於人力管理及處理客戶關係等層面。但無論時代如何隨科技變遷、演化，金融銀行業利用槓桿原理產生信用之高風險行業，依舊是受國際社會政府機關高度監管之特殊行業，不會因線上支付或信用行業興起而減少或消弭，反而是跨業整合併購，將促使銀行業跨足購併或聯盟科技業部分領域，以利提供消費大眾更經濟便利的金融服務。

避免過度擴張，業者四招因應

反觀金融銀行業，不是吸引外國人來台投資，而是主動帶資本海外出擊，利用槓桿效果創造更豐碩的利潤。因此較沒有下調壓力，然海外分子行越開越多，遲早會有過度擴張（Over banking）紅海經營局面出現。為解決此過剩問題，台灣銀行業者應提早因應，方法有四：

首先是擴大資金去路及來源市場。海外分子行放款，用台灣出去的資金來放款；去路方面，在槓桿運用SWAP為當地貨幣較無問題。然有許多國家，如中國，有存放比（大陸稱「貸存比」）至少達75%限制，所以在地吸收存款亦屬必要，這樣資產負債比兩邊相對稱，也符合風險平衡原則。

其次，強化客戶廣度與深度。如果台資同業海外分行客源只限逐水草而居之台商，則未來前景多半會像現在台灣的大學院校，走不出去，只有逐漸萎縮。因此眼光須放大放遠，將東南亞、歐美澳華商，及逐步因美中貿易糾紛而撤出中國大陸轉移至世界各地的台商、華商，或嚮往自由民主且無洗錢疑慮的全球台商暨華商市場（Global Chinese Diaspora Market）眾多客源納入潛在客戶商情資料雷達網，成為他們的銀行夥伴之一。

再者，併購海外當地銀行，成立子銀行。中國信託銀行併購日本東京之星銀行（Tokyo Star Bank），及泰國LHB銀行（Land and Houses Bank）都是成功之舉，值得其他台資同業仿效。中國信託銀行於2014年全資購入之日本地區銀行——東京之星銀行已有7,000億元新台幣規模及30億元新台幣年度收益，整體投資報酬適當，目前有36家分行，針對銀髮族推出以房養老方案，在日本市占率甚至高達7成之譜，該廣告並由日本明星擔當代言，效果不錯。另於2017年購入股權35.6%之泰國擅長於不動產及建築融資之專業銀行，整體業績亦表現漸入佳境，綜效亦將逐漸浮現。

最後是，整併台資同業海外力量打團體戰，台資銀行大家同心協力，以集體力量打團體戰，避免殺價競爭，並擴大市場成良性循環。如同台灣聯合銀行比利時分行，由合庫、臺銀及土銀共同投資設立，這樣的合作模式，讓大家在網路時代，資源共享，分攤成本與盈虧，一起開拓海外艱困市場，也是謀出路的另類思考模式。（本文作者為兆豐商銀海外業務處副處長）