金管會主委顧立雄：鯰魚要存活得善用自身優勢！

金管會主委顧立雄表示，純網銀不適合以殺價或掠奪式競爭作為生存之道，應關注傳統銀行接觸不到或低接觸的客戶，提供更多金融創新服務與客戶體驗，才能站穩利基點，真正發揮鯰魚效應。

純網銀放榜了，中華電信領軍的將來商業銀行（Next Commercial Bank）、LINE Bank（連線商業銀行）、樂天國際商業銀行等3支角逐隊伍，全都榜上有名。金管會希望純網銀加入金融市場後，能發揮鯰魚效應，刺激臺灣金融科技創新。

鯰魚效應多久會出現？純網銀對國內金融市場將帶來哪些改變？以國外經驗來看，純網銀市占率雖不高，一時難與傳統銀行相抗衡，但不可否認，純網銀的加入，勢必對金融市場帶來衝擊，包括擴大銀行客戶族群、加速電子支付發展，以及刺激傳統銀行投入更多資訊設備與人才，加快創新腳步。

三家純網銀各具優勢及特色

「這3家純網銀都各具特色和優勢！」金管會主委顧立雄表示。俗稱「國家隊」的將來銀行由臺灣電信龍頭中華電信領銜，股東包含兆豐銀行、全聯實業、新光集團、凱基銀行、關貿網路，結合電信、金融與實體零售等通路，可以開發更多傳統銀行低關注的客戶、小微型企業及信用小白。

LINE Bank股東則有LINE Financial臺灣、台北富邦銀行、中國信託商業銀行、渣打國際商業銀行、聯邦銀行、遠傳電信、台灣大哥大。近年來，LINE挾帶在臺灣擁有2,100萬用戶的優勢，打造單一生活入口平台來串接數位內容、O2O、金融科技、娛樂等各種服務，同時透過LINE Pay和LINE Point，整合第三方服務或各類電商，來發展自己的生態圈。

顧立雄分析指出，LINE Bank主要鎖定LINE社群與生態圈用戶，「未來最大挑戰是如何將LINE的使用者轉化成LINE Bank的客戶群，這點最值得關注。」

樂天國際商業銀行的股東結構較單純，只有日本樂天銀行、國票金控。日本第一大純網銀「樂天銀行」的成功經驗，是樂天國際商業銀行最大的優勢，也是他們想引進臺灣的經驗。

顧立雄說，樂天在日本已有電商和信用卡且經驗豐富，未來在臺灣可發展出生態消費圈，涵蓋食衣住行育樂，並以點數增加用戶黏著度。另外，樂天國際商業銀行還具有臺日兩地優勢，可結合兩國消費、旅遊及美食等體驗。

樂天生態圈以單一會員制度，在全球30個國家和地區，推出70幾種服務，更利用樂天超級點數作為擴大生態圈的機制。從日本樂天今年5月公布的2019年第一季財報，更可看到樂天生態圈的綜效。根據樂天資料顯示，樂天生態圈資料跨多元服務交叉使用的比率已達7成。

提升金融科技創新含量

事實上，純網銀的設置，較接近金融科技業者，或可稱為科技金融業者，才能真正專注於金融科技創新。顧立雄認為，傳統銀行因既有通路優勢並未消失，也不會因數位金融做不好而活不下去，所以較難全心聚焦在金融科技創新。但純網銀必須要認真思考如何創新、擴大目標客群，並增加客戶黏著度，才能經營成功。

他以香港銀行業為例，銀行密度不輸給臺灣，ATM設置也十分普及，但仍開放8家純網銀，「因為透過純網銀，才能關注到傳統銀行接觸不到的消費者，也才能帶來更多的金融科技創新和客戶體驗。」

在臺灣，如果只有金融監理沙盒，卻未開放純網銀；或只有傳統銀行發展數位金融，再加上金融監理沙盒，金融創新仍有所不足。「其實，單純由金融因應科技發展創新的能量是不夠的，唯有純網銀與金融監理沙盒的搭配，才能真正做到金融科技創新。」顧立雄強調。

不過，純網銀作為通路平台，未來能否成為金融市場主流？顧立雄認為，平台必須要有科技支撐，也要有業務內容。由於現行技術仍受到限制，所以純網銀將集中在數位存款帳戶開戶、電子支付、小額信貸等消金業務，短時間內還很難威脅到傳統銀行賴以為生的企金業務。

初期，純網銀可能衝擊傳統銀行的存放款、支付業務，例如透過點數、優惠等行銷手法，促使電商平台、社群媒體使用者轉換使用純網銀的支付工具，因而影響傳統銀行及電支機構的支付業務。但純網銀若希望金管會開放更多金融業務，就必須先確定在驗證、洗錢防制、個資保護、資安等技術方面，能夠支撐其業務內容。

鼓勵傳統銀行加速創新

由於目前傳統銀行並未充分感受到金融科技創新的威脅，資源配置用於金融創新的部分也稍嫌薄弱。因此，金管會希望藉由開放3家純網銀，能產生鯰魚效應，導引傳統銀行也能跟進金融創新。

鯰魚效應的目的是要刺激沙丁魚。顧立雄認為，純網銀對於傳統銀行和數位銀行都會有刺激作用，像是台新Richart數位銀行、O-Bank王道銀行近來因應純網銀的出現而推出更多金融創新服務。

金管會也鼓勵傳統銀行導入金融科技，發展開放銀行（Open Banking）、開放式應用程式介面（Open API），對於銀行的金融科技研發相關專利，也計入投資抵減。

為提早因應金融科技發展、保障員工權益，金管會於2016年要求各銀行在分派2016至2018年會計年度盈餘，須強制提列特別盈餘公積的0.5％到1％，作為支應員工轉型教育的訓練費用。自今年起，已不用再強制提列，改由銀行自行編列預算處理，以支應員工轉型。

據金管會最新公布金融業投資金融科技的概況，2018年度金融業者投入金融科技發展總經費為新臺幣117.3億元，平均每家業者投入3,936萬元，較前一年成長52.4％。金管會也預估，今年金融業將再投入219.3億元，年成長率更高達86.9％。

制定API技術與資安標準

國外已有許多國家推動Open Banking，主要有兩大模式，一種是英國、歐盟模式，例如英國透過立法，強制要求各銀行必須將客戶資訊揭露到類似聯徵中心的單位，再由此提供給第三方服務提供者（TSP），做加值整合等服務。不過，英國採取促進競爭觀點，歐盟則以保護消費者權益為目標，也就是消費者資訊自主決定。

另一種則是香港、新加坡模式，不頒布強制性法令，而是訂定合作框架，銀行可自行尋找第三方合作夥伴，取得客戶資料加以分析、整合，以提供客戶更佳的服務體驗。金管會最終決議參考香港與新加坡開放銀行模式，鼓勵金融機構基於自身營運策略與業務需求，以自律作法推動Open Banking服務。

顧立雄表示，不論是促進競爭或消費者資訊自主決定的角度，Open Banking都具有正面價值，最令人關心的是如何確保資訊安全。傳統銀行對資安要求很高，當銀行業者把消費者資訊串接到TSP業者手上，如何確保TSP業者能維持與銀行業者同樣的資安水平，值得關注。

金管會已要求財金公司協助建立所有金融機構可共通遵守的API設計標準，包括技術和資安標準的規範，以便銀行與TSP業者合作時，能採用統一的Open API共同標準，提供消費者理財建議和諮詢等各種加值服務。

打造互利型金融生態圈

「鯰魚要活下來，就必須要善用自身的優勢。」顧立雄直言，不論是純網銀或傳統銀行的數位金融部門，都必須先設想如何運用科技來開發更多創新業務內容。

純網銀也應該回歸到金融服務的本質，以消費者為中心思考，打破傳統銀行金融產品導向的思維，並利用數據預測消費者潛在的需求，進而在各種消費場景中，即時提供各種金融服務給消費者。

雖然純網銀不能設置實體分行的限制，失去了傳統銀行認為重要的通路，卻也可能成為一大優勢。畢竟，時下年輕人大多期待直接在網路上一指搞定食衣住行育樂，不只金融產品服務而已。

顧立雄建議，純網銀不適合以殺價競爭或掠奪式競爭，作為未來生存之道，「反而更應該關注傳統銀行接觸不到或低接觸的客戶，提供更多金融創新服務與客戶體驗，這才是純網銀的利基。」

因此，短期內，傳統銀行可能無法立即感受到純網銀全方面的威脅。不過，純網銀可接觸傳統銀行掌握不到的客戶，若能將此「強項」化為「生利」資產，將可帶來更多的創新。再加上若能打造互利型金融生態圈，提高消費者對生態圈的黏著度，未來之路將大有可為。顧立雄也期待，純網銀未來能帶來更多創新的想像，真正發揮鯰魚效應。