敲敲門看誰來測試》 國泰金控總經理 李長庚

代表財務性格動物 鼠報年來福滿門的台灣藍鵲

「國泰寶寶」出身的李長庚總經理，在國泰人壽及國泰金控長期耕耘財務及投資領域，總能精準掌握趨勢，帶領公司度過重重考驗。更屢次率領團隊逐步建構海外布局，展現從本土走向國際舞台的強烈企圖；推動社會共榮、綠色金融有成，一步步將國泰推向更高、更好的境界。李總經理財務性格，屬於懂得透過計畫安排，達成設定目標，不隨波逐流。

2020年國泰金控：期待兆元商機與財管發酵

台商資金回流效應將在財管議題上持續發酵，這是台灣金融界過去數十年來難得一見的兆元商機，加上金融界期待的財管開放政策，則是金管會的「媲美星港的財管管理新方案」，台灣財管服務有機會做得更好，因為台灣有強勁的製造業及龐大的台商族群，這些企業及台商都有財富傳承的需求。但台灣要做為金融財管中心，建議先建置有效率的財管平台，並做好KYC（認識客戶）與風險評估，這兩大前提確立之後，就能大幅開放商品，這是成為財管中心的必需性。

目前台灣已從「財富創造」走向「財富增值」，能為客戶創造價值的專才越來越重要，其中2019年考CFP（理財規劃顧問）證照的人數翻升一倍，創10年新高，可見為了因應資金回台，各大金融機構無不積極轉型，同時部署不同專業的財管人才。但關鍵是，「財富管理不只服務高資產客戶，更要實踐普惠金融精神！」李長庚表示，金融機構除服務有錢人外，也要照顧有需要的人，如年金改革後，多達數十萬的公教人員必須重新思考退休規劃，這群公教人員正是台灣財管從業人員重要的服務對象，同時也是社團法人台灣理財顧問認證協會理事長的李長庚表示，CFP透過巡迴講座等各式服務，不僅可擴大接觸的客群，並可厚實自身的專業能力，提升未來的服務品質，且還有助社會穩定，期待普惠金融實現就在不遠處！