2020年2月

透視「六大動物性格」 CFP為你量身訂做財務計畫

採訪、撰文:趙有德

推動CFP證照,追求的就是理財人員水準的提升,進而幫客戶做到財富保值、增值。而透過金融財務性格測試,可以分析出客戶是屬於價格敏感、經濟計劃或節制紀律等財務個性,進而規劃適合的理財方案,最終達到財務自由的目標。低利率時代,薪資凍漲,加上國人平均壽命延長,越來越多民眾有積極理財需求,因應潛在的財務風險,無論是社會新鮮人、小資上班族和菜籃族主婦,都更積極尋求管道,達到未來的理想生活。透過性格測驗,了解自己只是,當智能理財逐漸興起,對財務顧問來說,更必須與時俱進,除了不斷進修、充實專業知識,近年來更漸漸地從傳統銷售導向,轉