透視「六大動物性格」 CFP為你量身訂做財務計畫

封面故事

109.2台灣銀行家第122期採訪、撰文：趙有德

推動CFP證照，追求的就是理財人員水準的提升，進而幫客戶做到財富保值、增值。而透過金融財務性格測試，可以分析出客戶是屬於價格敏感、經濟計劃或節制紀律等財務個性，進而規劃適合的理財方案，最終達到財務自由的目標。低利率時代，薪資凍漲，加上國人平均壽命延長，越來越多民眾有積極理財需求，因應潛在的財務風險，無論是社會新鮮人、小資上班族和菜籃族主婦，都更積極尋求管道，達到未來的理想生活。透過性格測驗，了解自己只是，當智能理財逐漸興起，對財務顧問來說，更必須與時俱進，除了不斷進修、充實專業知識，近年來更漸漸地從傳統銷售導向，轉

文章未完...

您無文章閱讀權限

加入會員可參加填問卷抽好禮，
購買VIP會員可享所有文章無限暢讀。

訪客免費閱讀文章

登入購買VIP

透視「六大動物性格」 CFP為你量身訂做財務計畫

延伸閱讀

貨幣洪流、資產通膨、貧富不均、超低利率迎接大印鈔時代的「五大突變」

供應鏈金融發展歷史與新契機

拓展新南向金融商機

專訪農委會副主委李退之

熱門文章

封面故事

透視「六大動物性格」 CFP為你量身訂做財務計畫

文章未完...

延伸閱讀

貨幣洪流、資產通膨、貧富不均、超低利率 迎接大印鈔時代的「五大突變」

供應鏈金融發展歷史與新契機

拓展新南向金融商機

專訪農委會副主委李退之

熱門文章

意見回饋

單篇文章

貨幣洪流、資產通膨、貧富不均、超低利率迎接大印鈔時代的「五大突變」