力拚跨境電商動能 玉山、元大、華南闢新商機

跨境電商業務夯，目前玉山、元大、華南等三家銀行可說名列前三大，積極開發新的動力引擎，為跨境電商業務延續發展空間。加入SWIFT GPI後，在透明度與速度上更有加分效果。

兩岸關係陷入急凍，又逢武漢肺炎疫情雪上加霜，看似對國銀的跨境電商業務帶來不小衝擊，但銀行業者仍設法突圍，為跨境電商業務開闢更多的新路。目前國銀的跨境電商業務，包括玉山、元大、華南等三家銀行可說名列前三大，對於整個大環境的變遷，三家銀行均積極開發新的動力引擎，為跨境電商業務延續發展空間。

玉山銀》

看好東南亞人口紅利及網路普及率

近幾年來，玉山銀在跨境電商的跨國布局上，不只瞄準中國大陸，也同步積極擴張其他地區，包括日本、韓國，乃至於目前響應政府的「新南向」政策，連同東南亞亦納入其推動跨境電商的範圍，這使得在兩岸關係急凍及武漢疫情紛擾的雙重夾擊下，玉山銀在國銀的跨境電商服務布局，不僅持續維持領頭羊的地位，更不斷有跨國布局的新創舉。

玉山銀信用卡暨支付金融事業處副總劉美玲即引述內部對東南亞市場的跨境電商業務發展利基分析指出，東南亞地緣鄰近台灣，加上經濟實力逐步提升，先於2004年超越歐盟成為台灣第三大出口地區，且出口比重逐漸攀升，接著又在2007年超越美國成為台灣第二大出口地區，這些均顯示，台灣對東南亞市場的出口依存度不斷提高；而國貿局數據也顯示，在2008年至2018年這10年間，東南亞地區占台灣出口比重已經自15.2%提升至17.4%，經貿關係越趨緊密的程度已不在話下。

除此之外，劉美玲還特別點出，東南亞地區還有其他適合發展跨境電商業務的優勢，「那就是人口紅利及網路普及率！」劉美玲指出，除了中國大陸之外，東南亞可說是網路使用率最高的地區，例如手機上網比例已達9成，這也使得東南亞在行動商務上大有發展潛力。在她看來，跨境電商的三個主軸就是資訊流、物流、金流，玉山銀提供東南亞市場發展跨境電商金流服務，再結合台商以當地為出口重鎮的優勢，跨境電商將能發揮加速台商製造產品與品牌行銷的功能。

在東南亞布局跨境電商的業務上，包括馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓這些國家的商機尤被看好。根據台灣經濟研究院分析，東南亞整體平均5.2%的經濟成長率，遠高於全球平均經濟成長率3.7%，其中與台灣經貿往來較為密切的越南、菲律賓，經濟成長力道尤其強勁，高於整體平均值，值得深入開發。若進而檢視東南亞電商市場的成長力道，其市場規模已從2015年的55億美元成長至2018年的232億美元，年複合成長率高達62%，成長之速驚人，且預估2025年更將成長至1,020億美元的經濟規模。

攜手當地支付平台，6月上線

玉山銀行確定在東南亞市場發展電商業務的重點國家及方向，為此，玉山銀採取了有別於過去以「錢包」來發展跨境電商的作法，現在正積極接洽當地具有東南亞跨國影響力的支付服務機構平台來合作，讓玉山銀能一舉連結上述東南亞主要國家的跨境電商業務。

對此，劉美玲分析，在推展中國大陸的跨境電商業務時，由於支付寶是中國兩大第三方支付業者之一，囊括了中國市場5成的市占率，因此玉山銀和支付寶合作，即能囊括中國大部分的跨境電商商機；「但在東南亞市場，目前尚無任何一家錢包業者有這樣的規模市占。」劉美玲說，在這種情況下，對不同的國家選擇不同的錢包業者合作，恐怕會造成更多不必要的切割，因此玉山改變合作策略，往「平台」合作方向發展，雙方合作預計今年6月正式上線。

玉山銀在跨境電商的業務發展上，不僅是國內領頭羊，另一個特色是cooking的時間往往提前2、3年，是經過長時間與充份的準備。對此，劉美玲舉例，2012年玉山銀與支付寶正式合作上線，但早在2009年雙方就已展開接洽，而在與支付寶合作的同一時期，玉山銀腳步並未僅止於對中國的跨境電商，而是將觸角進一步伸向東北亞的日本，與NTT DATA集團合作。

助中小企業「走入全世界」，

收款是最後一哩路

而接下來在東北亞地區的合作對象，還包括了韓國，這幾年韓流席捲亞洲，包括台灣，消費者特別喜歡韓國的美妝、影音等商品，基於服務消費者，玉山銀亦評估韓國是必須前往布局跨境電商業務的國家。

對此，劉美玲引述玉山銀對韓國跨境電商市場的最新評估指出，韓國目前是世界上第五大電商市場，市場規模逾50兆韓圜（約1.25兆新台幣）、跨境電商市場規模（含inbound、outbound）則占其中1成，且年年成長，其中以中文市場成長最多。韓國電商市場發展前三大業務為旅遊、服飾、3C等。特別是從Google關鍵字分析，台灣消費者對日韓兩國電商龍頭的偏好，原由日本絕對領先，近年逐漸趨於一致，尤其代購需求搜尋頻次近期已由韓國市場領先，顯見台灣對韓國發展電商業務的潛力。

而日本儘管電子商務交易已相當成熟，但卻是亞太地區最少在國外跨境消費的國家之一，僅6%消費者曾跨境網購，遠小於中國42%及美國34%，因此後續亦有相當的開發空服飾、食品、3C、家具、影音，均達兆元（日圓）規模。

對於玉山銀未來布局跨境電商的方向，劉美玲指出，玉山銀希望能讓台灣的中小企業透過跨境電商「走入全世界」，在她看來，「收款是最後一哩路。」玉山銀希望能給予客戶安全的跨境金融服務來完成這最後一哩路，未來不論是B2B或B2C，都會積極開發新商機，她也強調，跨境電商的發展上，對於生產者、消費者、金流、物流等要素，都要充份掌握，且不同的地區會有不同的重點，這些都明確了，推展跨境電商的發展將更具成效。

元大銀》

兩大主軸維繫業務，深入民眾生活

元大銀行亦為首波投入跨境電子支付藍海市場的金融機構，對此元大銀主管指出，元大銀在2019年代理收付交易金額，較2018年成長8%、交易筆數成長23%、手續費收入成長73%。

對於武漢疫情衝擊跨境電商業務，元大銀指出，包括開辦個人賣家也適用的「支付寶個人商戶跨境電子支付業務」及海外網購的「跨境電子支付Cash Outbound業務」，現在是元大銀維繫跨境電商業務動能的兩大主軸，其中對於個人賣家市場的網羅，舉凡在地特色零售攤販、市集小農等，均有國外旅客喜歡拜訪且最具人文特色的優勢，元大銀行2019年起即透過分行通路的在地化經營，因應賣家需求來導入跨境支付服務，舉凡旗津商圈、阿里山區、金門的商戶都提出申請，令跨境支付深入市井小民的生活，今年將評估導入建構接受多國、多種類的支付工具「多元支付平台」，期待疫情回穩後，能與市場商機無縫接軌，提供消費者所需的服務。

華南銀》

最早導入微信支付，鎖定夜市、商圈

最早導入微信支付搶攻跨境電商業務的華南銀，亦鎖定夜市、商圈作為後續開發跨境電商業務的基地。對此，華銀指出，儘管兩岸關係及肺炎疫情對跨境電商業務帶來不少衝擊，但華銀仍持續進行跨境電商業務的拓點，並致力於開發中國大陸以外其他地區的跨境電商業務商機。

SWIFT GPI擴大陣容，加速串聯腳步

而在跨境電商業務上，也有很多重要的聯盟組織正不斷擴大，其中，SWIFT GPI全球支付創新服務（Global Payments Innovation, GPI）在台灣金融圈正快速擴大陣容，目前加入該組織的已有包括中信、國泰、玉山、台新、華南、一銀、元大等銀行，國內會員銀行還在持續增加中，該聯盟是SWIFT為了幫助銀行向企業客戶提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服務而成立，某種程度而言，該聯盟的成立，亦能發揮對抗創新跨境支付公司像RIPPLE、PAYPAL這類公司之效果，來確保SWIFT作為全球支付的第一把交椅地位。

元大銀主管對此分析，SWIF TGPI採用了分散式帳本（區塊鏈技術的一種）、雲存儲技術等，可以實現GPI會員銀行之間的快速到帳，在該聯盟裡，不僅銀行扣費透明、匯兌資訊無損，且支付狀態可以隨時追蹤。從目前銀行升級的結果來看，客戶不僅可以透過手機收到資金匯出和到帳情況，以及費用情況，收款方還可以收到資金到帳的提醒。

過去客戶要查詢跨境匯款交易進度，必須透過銀行以電話或發電文的方式，輾轉向國外多家中繼銀行和各國清算系統查詢，耗費大量人力、時間成本，且國際詐騙因此有趁虛而入的空間，對此元大銀主管指出，SWIFT GPI創新服務具有速度快、透明度高、可即時追蹤等特點來彌補上述問題，因此也有助於降低金融資安風險。

玉山銀、華南銀也指出，加入SWIFT GPI的國銀越多，越能加快銀行業者之間對跨境支付的串聯腳步。玉山銀副總劉美玲也點出，由於SWIFT GPI的所有會員銀行，都必須在當天解付入帳，因此加入銀行越多，對客戶權益相對更有保障，且客戶可隨時線上查詢、追蹤收款進度，在透明度與速度上更有加分效果。