疫情防堵與金融創新展望――中國在地經驗分享

武漢肺炎疫情延燒中國各地期間，金融機構仍透過遠距模式，提供資金服務與金融交易，其中金融科技扮演著關鍵角色，尤其行動支付一枝獨秀的表現，將使數位化、智慧化的金融服務，成為未來決戰市場的必備利器。

武漢肺炎疫情延燒，各國陸續採取「禁足」、「封城」，甚至是「鎖國」措施。尤其是病毒首爆之地的中國武漢，自今年1月23日封城到4月8日解封，前後共76天。

但值此期間中國當地金融服務需求並未消失，即使客戶無法臨櫃，金融機構仍可透過遠距模式，提供資金服務與金融交易，其中金融科技扮演關鍵角色。可預見的是，這段期間所出現的創新行為或模式，未來並不會因疫情減緩而消失，甚至可能轉型為眾人所習慣的金融服務樣態。

鑑此，台灣金融研訓院邀請在此期間仍堅守崗位的中國大陸分行行長，包括富邦華一銀行高級諮詢專家薛承雄、彰銀商業銀行南京子行行長吳瑞春、華南銀行深圳分行行長駱三郎、臺灣企銀武漢分行行長江進福，以視訊直播方式分享中國疫情現況、在地台資銀行應變方針及未來市場展望。他們分享了近距離的第一手觀察，期能為台灣銀行業實務經營引進前瞻創新思維。

旅遊航空汽車業受創最深

「這場疫情對中國產業發展造成巨大衝擊，尤其是旅遊、航空、汽車產業受創最嚴重。」薛承雄一語道破。今年3至4月，全球航空公司機位銷售大降，部分跌幅甚至近40％。他預估，待疫情減緩後，中國境內旅行復甦速度較快，約2季後就可能恢復。但長程或國際旅遊復甦速度較慢，至少需要3到4季，才可能回復以往盛況。

受到全球石油長期需求不振和短期供應過剩影響，國際油價下跌，預計將隨著消費者需求逐漸恢復而反彈。不過，若消費不振情況仍持續存在，並壓抑油價超過1年，可能產生長期負面效應。此外，中國汽車需求急遽下降，加上供應鏈和生產中斷，導致汽車銷售量下滑，這種情況恐持續到今年第3季。

儘管私人消費和服務出口總體溫和下降，但某些產品如食品、農產品需求具有彈性。民眾居家避疫，也帶動線上消費增長。由於消費電子和半導體市場結構轉變加快，加上中國、亞洲其他地區，尤其是疫情打亂韓國電信業者供應鏈，導致5G推動延遲，並受到嚴厲挑戰。

薛承雄表示，各產業復甦腳步不一，消費性電子、半導體及消費產品產業可能會復甦快一點，其次是汽車產業，再來才是石油、天然氣、航空業、觀光旅遊業。

疫情重塑消費行為

武漢肺炎疫情不但衝擊企業經營，也改變了消費者金融消費行為，尤其是民生必需品消費明顯超過非必需品，以及珠寶和酒類等奢侈品。

今年3月26日，阿里指數公布數據顯示，過去30天內，便當盒搜尋量增加20倍，用於家中鍛鍊身體的瑜伽墊、呼啦圈需求也大幅成長。另外，涉及到復工的相關產品，如即溶咖啡、護髮、護膚品、非接觸式體溫計、西裝、文具、行動電源、辦公設備等，復甦速度也領先整個市場。

根據東方線上消費者研究集團針對551位專業經理人的調查，專業經理人認為武漢肺炎對消費市場的可能影響中，同意「抗菌產品成為日常生活必備品」占89％、「習慣在網路上購買家庭日用品」占82％、「傾向透過網路操作金融相關交易」占79％、「增加日常生活用品安全庫存量」占79％、「傾向透過外送平台訂購餐點」占72％、「增加在網路購買生鮮食品」占67％、「減少出國安排與規劃」占61％。

顯見，民眾透過網路進行金融交易的比例增加，且越來越習慣在外送平台訂購餐點。「最近就連五星級飯店如四季酒店，也開始外賣便當。」薛承雄直言，這樣的情況在過去很少見。

江進福觀察指出，中國近來面臨經濟下行、美中貿易戰，加上武漢肺炎疫情，不論內銷與外銷產業都面臨巨大壓力，唯有行動支付產業表現一枝獨秀。

根據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布第44次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2019年6月，中國網路支付使用者達6.33億戶，手機支付使用者達6.21億戶。每人每日平均使用行動支付次數是3次，其中尤以自行創業、小微企業主等使用行動支付的次數最多，甚至一天超過5次。

這波疫情下，批發零售、住宿餐飲、物流、文化、旅遊、房地產等都是受災戶。但在社區團購推波助瀾下，除行動支付蓬勃發展外，線上零售、直播帶貨、電子商務都將成為未來新趨勢。

復工不代表復產

隨著疫情逐漸減緩，中國各地開始復工，但各地方政府對復工和防疫措施要求嚴格且不一，致使台商及台資銀行復工多所折騰。

吳瑞春表示，南京封城期間，子行同仁居家避疫，但仍利用微信群組、電話、遠端視訊，主動關懷客戶復工復產情況，並追蹤客戶資金流動性。另南京子行也以風險管理為本，積極建構在地化的授信全業務管理流程，以控管疫情持續下的授信品質。

武漢封城期間，江進福與同仁足不出戶，但仍建立微信群組，與客戶保持聯繫，確保業務推行不中斷。江進福表示，為配合當地政府復工政策，武漢分行研擬6次復工因應計畫，各部門透過微信群組報告業務現況和進行中的工作，以加強橫向業務聯繫，為復工做好準備。

駱三郎指出，深圳地區雖於2月10日開始陸續復工，且深圳分行的客戶約有90％已復工，「但復工不等於復產，受限於缺工缺料問題，加上供應鏈斷鏈，導致無法復產。更嚴峻的問題是歐美國家疫情嚴重，許多客戶延遲或取消訂單，致使許多製造業面臨『無工可復」的窘境。」

薛承雄表示，目前主要關鍵不在於生產端，而是需求端，疫情蔓延至200多國，許多國家鎖國、封城、企業停工、商店關門，海外需求存在重大不確定性，所以復工不一定復產。未來，台商必須考慮庫存精簡、供應商分散問題，除一級供應商外，也應納入二級、三級供應商，以分散風險。

銀行提供紓困措施相挺

針對有困難的客戶，各銀行也提供解決方案，以確保企業資金流動正常。富邦華一銀行擬定「特事特辦」、「綠色通道」、「不抽貸、不斷貸、不壓貸」、「調整還本付息計畫」、「無還本續貸」等措施。其中，針對受隔離或防控措施影響較深的餐飲、文化旅遊、影視娛樂、交通物流、線下教育等行業，實施不抽貸、不斷貸、不壓貸，並簡化續貸手續。對符合要求的小微企業則提供無還本續貸，這些都是有別於以往的新作法。

駱三郎指出，華銀客戶以台商為主，並聚焦於企金業務。為控管授信風險，該行主動聯繫客戶，且不抽貸、不斷貸、不壓貸，並採取展延或調降利率，以協助企業客戶穩定現金流，渡過難關。

金融科技價值躍升

防疫期間，也凸顯了金融科技價值。根據新華財經國家金融信息平台、灣區國際金融科技實驗室聯合調查結果顯示，大數據、雲端運算、人工智慧、網路身分認證等在金融業應用獲得高度認可。金融機構借助行動APP、微信公眾號及程式，提供疫情監測、線上問診、生活繳費等市民服務，也有助於防疫與應急。在受訪的144位金融從業人員中，共79名表示疫情結束後一定會擴大投資金融科技，並聚焦於客戶服務與維護、風險管理、信貸精準投放、貸後管理等業務。

吳瑞春表示，台資銀行在中國大陸的經營，目前仍以企金業務為主，在投入基礎資訊建設之前，必須先掌握客群金流，包括二代支付系統直連、電子商業匯票接入，並做好企業授信流程在地化。

駱三郎指出，因應此次疫情，人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、深圳地區銀行同業共同成立深圳地區金流服務平台，囊括政府優惠政策、企業融資需求、各銀行支持企業的商品與服務。政府、企業、銀行透過三方協作，創造三贏，值得台灣銀行業參考。

江進福強調，為跟上中國物聯網、行動支付發展腳步，台資銀行必須積極推動數位化、智慧化，才能在競爭激烈的中國金融市場脫穎而出。