經營策略 2023年6月

CFP證照「帶著走」 投資自己證明價值

FPAT聚焦未來理財規劃趨勢
採訪、撰文:張嘉伶

FPAT致力於提升國內金融理財產業從業人員水準,藉「理財實務和未來趨勢」座談會,探討金融數位轉型下CFP持證人的因應、跨境理財的挑戰和機會、CFP認證的創新教學和持續進修等議題,期能引導國人正確理財觀,接軌國際。金融業從業人員需要各式各樣的專業證照。近年來,隨著金融科技發展、理財機器人廣泛應用,投資人有更多管道可進行投資理財,促使理財規劃顧問(AFP)、國際認證理財規劃顧問(CFP)等證照報考人數逐年增加。臺灣理財顧問認證協會(FPAT)在台深耕20載以來,致力於提升國內金融理財產業從業人員水準,日前舉辦「理財實務